1、การเติบโตอย่างรวดเร็วของมาตราส่วนอุตสาหกรรมโพรเพนอีพ็อกซี่

โพรเพนอีพ็อกซี่ในฐานะที่เป็นทิศทางการขยายที่สำคัญของสารเคมีที่ดีดาวน์สตรีมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมโพรพิลีนได้รับความสนใจอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในอุตสาหกรรมเคมีของจีน นี่เป็นสาเหตุหลักมาจากตำแหน่งที่สำคัญในสารเคมีชั้นดีและแนวโน้มการพัฒนาที่เกิดจากการเชื่อมต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่ จากข้อมูลทางสถิติ ณ สิ้นปี 2566 ขนาดของอุตสาหกรรมโพรเพนอีพ็อกซี่ของจีนมีค่าเกิน 7.8 ล้านตันต่อปีซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสิบเท่าเมื่อเทียบกับปี 2549 จากปี 2549 ถึง 2566 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 13%ซึ่งหายากในอุตสาหกรรมเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตเฉลี่ยของระดับอุตสาหกรรมได้เกิน 30%แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันการเติบโตที่น่าอัศจรรย์

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงอัตราการดำเนินงานประจำปีของโพรเพนอีพ็อกซี่ในประเทศจีน

เบื้องหลังการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้มีหลายปัจจัยที่ผลักดันมัน ประการแรกในฐานะที่เป็นส่วนขยายปลายน้ำที่สำคัญของห่วงโซ่อุตสาหกรรมโพรพิลีน epichlorohydrin เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุการพัฒนาที่กลั่นกรองในองค์กรเอกชน ด้วยการเปลี่ยนแปลงและการอัพเกรดอุตสาหกรรมเคมีในประเทศทำให้องค์กรต่างๆจำนวนมากขึ้นให้ความสนใจกับสาขาสารเคมีชั้นดีและโพรเพนอีพ็อกซี่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของมันได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ประการที่สองประสบการณ์การพัฒนาขององค์กรที่ประสบความสำเร็จเช่น Wanhua Chemical ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมและการรวมโซ่อุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จและรูปแบบการพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมให้การอ้างอิงสำหรับองค์กรอื่น ๆ นอกจากนี้ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่การเชื่อมต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมระหว่างโพรเพนอีพอกซีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่ได้นำพื้นที่การพัฒนาที่กว้างขวาง

อย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ได้นำปัญหามาด้วย ประการแรกการขยายตัวอย่างรวดเร็วของระดับอุตสาหกรรมได้นำไปสู่ความขัดแย้งอุปทานที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าความต้องการของตลาดสำหรับโพรเพนอีพอกซียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเติบโตของอุปทานนั้นเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนำไปสู่การลดลงอย่างต่อเนื่องในอัตราการดำเนินงานขององค์กรและการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ประการที่สองมีปรากฏการณ์ที่ร้ายแรงของการแข่งขันที่เป็นเนื้อเดียวกันในอุตสาหกรรม เนื่องจากการขาดเทคโนโลยีหลักและความสามารถด้านนวัตกรรมองค์กรหลายแห่งจึงขาดข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่แตกต่างกันในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพและด้านอื่น ๆ และสามารถแข่งขันเพื่อเข้าร่วมส่วนแบ่งการตลาดผ่านสงครามราคาและวิธีการอื่น ๆ สิ่งนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรขององค์กรเท่านั้น แต่ยัง จำกัด การพัฒนาที่ดีต่อสุขภาพของอุตสาหกรรม

2、ความเข้มข้นของความขัดแย้งอุปทานอุปสงค์

ด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมโพรเพนอีพ็อกซี่ ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมาอัตราการดำเนินงานเฉลี่ยของโพรเพนอีพอกซีในประเทศจีนมีประมาณ 85%ซึ่งยังคงมีแนวโน้มที่ค่อนข้างเสถียร อย่างไรก็ตามเริ่มต้นจากปี 2565 อัตราการดำเนินงานของอีพอกซีโพรเพนจะค่อยๆลดลงและคาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 70% ในปี 2566 ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ต่ำ การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของการแข่งขันในตลาดและความเข้มข้นของความขัดแย้งที่ต้องการอุปทาน

มีสองเหตุผลหลักสำหรับการเพิ่มความเข้มข้นของอุปสงค์ตามความต้องการ ในอีกด้านหนึ่งด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมองค์กรที่เข้าสู่ตลาดอีพ็อกซี่โพรเพนมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันในตลาดที่เข้มข้นขึ้น เพื่อที่จะแข่งขันเพื่อแบ่งส่วนแบ่งตลาด บริษัท ต้องลดราคาและเพิ่มการผลิตซึ่งนำไปสู่การลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราการดำเนินงาน ในทางกลับกันพื้นที่แอปพลิเคชันปลายน้ำของโพรเพนอีพ็อกซี่ค่อนข้าง จำกัด ส่วนใหญ่เข้มข้นในทุ่งโพลีเอทเทอร์โพลีเอท, ไดเมทิลคาร์บอเนต, โพรพิลีนไกลคอลและแอลกอฮอล์อีเทอร์ ในหมู่พวกเขา polyether polyols เป็นสนามแอปพลิเคชันปลายน้ำหลักของโพรเพนอีพอกซีคิดเป็น 80% หรือมากกว่าของการบริโภคทั้งหมดของโพรเพนอีพอกซี อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตของการบริโภคในสาขานี้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของจีนและการเติบโตของระดับอุตสาหกรรมนั้นน้อยกว่า 6%ซึ่งช้ากว่าอัตราการเติบโตของอุปทานของโพรเพนอีพอกซีอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหมายความว่าถึงแม้ว่าความต้องการของตลาดจะเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตนั้นช้ากว่าอัตราการเติบโตของอุปทานซึ่งนำไปสู่ความเข้มข้นของอุปสงค์และอุปทานที่ขัดแย้งกัน

3、การลดการพึ่งพาการนำเข้า

การพึ่งพาการนำเข้าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักสำหรับการวัดช่องว่างอุปทานในตลาดภายในประเทศและยังเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สะท้อนถึงระดับของระดับการนำเข้า ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมาการพึ่งพาการนำเข้าอีพ็อกซี่ของจีนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14%ถึงจุดสูงสุด 22% อย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมโพรเพนอีพ็อกซี่ในประเทศและการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับประเทศการพึ่งพาการนำเข้าได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มลดลงทุกปี คาดว่าภายในปี 2566 การพึ่งพาการนำเข้าอีพอกซีโพรเพนของจีนจะลดลงประมาณ 6%ซึ่งจะถึงระดับต่ำในประวัติศาสตร์ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา

รูปที่ 2 แนวโน้มของการพึ่งพาของจีนในโพรเพนที่นำเข้า

การลดลงของการพึ่งพาการนำเข้าส่วนใหญ่เกิดจากสองปัจจัย ประการแรกด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมโพรเพนอีพ็อกซี่ในประเทศคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในประเทศได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ องค์กรในประเทศหลายแห่งได้สร้างความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งผลให้คุณภาพของโพรเพนอีพ็อกซี่ที่ผลิตในประเทศเกือบเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า สิ่งนี้ทำให้ บริษัท ในประเทศมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นในตลาดและลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า ประการที่สองด้วยกำลังการผลิตอีพ็อกซี่โพรเพนในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังการผลิตของตลาดได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรในประเทศสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้นและลดความต้องการผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า

อย่างไรก็ตามการลดลงของการพึ่งพาการนำเข้าได้นำปัญหามาด้วย ประการแรกด้วยการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดอีพอกซีโพรเพนในประเทศและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์แรงกดดันด้านอุปทานของผลิตภัณฑ์ในประเทศก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน หากรัฐวิสาหกิจในประเทศไม่สามารถเพิ่มการผลิตและคุณภาพต่อไปได้ ประการที่สองด้วยการลดลงของการพึ่งพาการนำเข้าองค์กรในประเทศกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากการแข่งขันในตลาดมากขึ้น เพื่อที่จะแข่งขันเพื่อแบ่งปันส่วนแบ่งการตลาดและรักษาความสามารถในการแข่งขันองค์กรในประเทศจำเป็นต้องปรับปรุงระดับเทคโนโลยีและความสามารถด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

4、การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาในอนาคต

ตลาดอีพอกซีโพรเพนจีนจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในอนาคต จากข้อมูลทางสถิติคาดว่าขนาดของอุตสาหกรรมโพรเพนอีพ็อกซี่ของจีนจะเกิน 14 ล้านตัน/ปีภายในปี 2573 และอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีจะยังคงอยู่ในระดับสูง 8.8% จากปี 2566 ถึง 2573 อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะทำให้แรงกดดันด้านอุปทานรุนแรงขึ้นในตลาดและเพิ่มความเสี่ยงของการมีความสามารถมากเกินไป

อัตราการดำเนินงานของอุตสาหกรรมมักถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับการประเมินว่าตลาดมีส่วนเกินหรือไม่ เมื่ออัตราการดำเนินงานต่ำกว่า 75%อาจมีส่วนเกินในตลาด อัตราการดำเนินงานได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอัตราการเติบโตของตลาดผู้บริโภคเทอร์มินัล ในปัจจุบันฟิลด์แอปพลิเคชันปลายน้ำหลักของโพรเพนอีพ็อกซี่คือโพลีเอทเทอร์โพลีซึ่งคิดเป็นมากกว่า 80% ของการบริโภคทั้งหมด อย่างไรก็ตามพื้นที่แอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Dimethyl Carbonate, Propylene Glycol และแอลกอฮอล์อีเธอร์สารหน่วงไฟแม้ว่าจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างเล็กและมีการสนับสนุน จำกัด สำหรับการบริโภค epichlorohydrin

เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการเติบโตของการบริโภคของโพลีเอทเทอร์โพลีอลนั้นสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของจีนและการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้นน้อยกว่า 6%ซึ่งต่ำกว่าอัตราการเติบโตของพร็อกซี ซึ่งหมายความว่าในขณะที่อัตราการเติบโตของด้านผู้บริโภคค่อนข้างช้าการเติบโตอย่างรวดเร็วของด้านอุปทานจะทำให้สภาพแวดล้อมอุปสงค์และอุปทานลดลงของตลาดอีพอกซีโพรเพน ในความเป็นจริงปี 2023 อาจเป็นปีแรกของการจัดหาเกินจำนวนในอุตสาหกรรมโพรเพนอีพ็อกซี่ของจีนและความน่าจะเป็นของการจัดหาเกินขนาดในระยะยาวยังคงสูง

อีพอกซีโพรเพนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกาลในการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเคมีของจีนมีลักษณะเฉพาะ มันต้องการผลิตภัณฑ์ที่จะมีลักษณะของความสม่ำเสมอและขนาดในขณะที่มีการลงทุนค่อนข้างต่ำและอุปสรรคทางเทคโนโลยีและการเข้าถึงวัตถุดิบได้ง่าย นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีคุณลักษณะระดับกลางในห่วงโซ่อุตสาหกรรมซึ่งหมายความว่ามันสามารถบรรลุการต่อเนื่องของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาที่กลั่นกรองของอุตสาหกรรมเคมี แต่ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงของการทำให้เกิดการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันในตลาด

ดังนั้นสำหรับองค์กรที่ผลิตอีพ็อกซี่โพรเพนวิธีการค้นหาความแตกต่างในการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมในการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงและวิธีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตจะกลายเป็นข้อควรพิจารณาเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาในอนาคต