ตั้งแต่ปี 2558-2564 ตลาดบิสฟีนอลเอของจีนมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาที่ค่อนข้างคงที่ คาดว่าการผลิตบิสฟีนอลเอของจีนในปี 2564 จะสูงถึงประมาณ 1.7 ล้านตัน และอัตราการเปิดกว้างของอุปกรณ์บิสฟีนอลเอหลักอยู่ที่ประมาณ 77% ซึ่งอยู่ในระดับสูง คาดว่าตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป เมื่ออุปกรณ์บิสฟีนอลเอที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเริ่มดำเนินการทีละชิ้น คาดว่าการผลิตประจำปีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559-2563 การนำเข้าตลาดบิสฟีนอลเอของจีนเติบโตอย่างช้าๆ โดยตลาดบิสฟีนอลเอมีการพึ่งพาการนำเข้าเกือบ 30% คาดว่าด้วยกำลังการผลิตภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต การพึ่งพาการนำเข้าบิสฟีนอลเอคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างความต้องการปลายน้ำของตลาดบิสฟีนอลเอมีความเข้มข้น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับพีซีและเรซินอีพอกซี คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของสัดส่วนทั้งสองอย่าง คาดว่าปี 2564 การบริโภคบิสฟีนอลเอที่ชัดเจนจะอยู่ที่ประมาณ 2.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2563 ในอนาคต เมื่ออุปกรณ์พีซีและเรซินอีพอกซีปลายน้ำใหม่เริ่มดำเนินการ คาดว่าความต้องการของตลาดสำหรับบิสฟีนอลเอจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กำลังการผลิตพีซีใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบิสฟีนอลเอในตลาดเติบโต จีนเป็นผู้นำเข้าโพลีคาร์บอเนต ความต้องการทดแทนการนำเข้าจึงเร่งด่วน สถิติของ BCF ระบุว่า ในปี 2020 การผลิตพีซีของจีนอยู่ที่ 819,000 ตัน ลดลง 19.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การนำเข้าอยู่ที่ 1.63 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.9% การส่งออกอยู่ที่ประมาณ 251,000 ตัน ปริมาณการบริโภคที่เห็นได้ชัดอยู่ที่ 2.198 ล้านตัน ลดลง 7.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อัตราการพึ่งพาตนเองอยู่ที่เพียง 37.3% ความต้องการนำเข้าพีซีของจีนจึงเพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วน

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2564 การผลิตพีซีของจีนอยู่ที่ 702,600 ตัน ลดลง 0.38% เมื่อเทียบเป็นรายปี การนำเข้าพีซีในประเทศอยู่ที่ 1.088 ล้านตัน ลดลง 10.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี การส่งออกอยู่ที่ 254,000 ตัน เพิ่มขึ้น 41.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยที่กำลังการผลิตพีซีใหม่ของจีนได้ถูกนำไปผลิตแล้ว คาดว่าการพึ่งพาการนำเข้าจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป

อุตสาหกรรมพลังงานลม วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นตัวขับเคลื่อนให้เรซินอีพอกซีเติบโตอย่างต่อเนื่อง การใช้งานหลักของเรซินอีพอกซีในประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมเคลือบผิว วัสดุผสม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมกาว โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สัดส่วนการใช้งานของชิ้นส่วนแต่ละชนิดยังคงทรงตัว โดยคิดเป็น 35%, 30%, 26% และ 9% ตามลำดับ

คาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ในบรรดาการประยุกต์ใช้เรซินอีพอกซีที่หลากหลาย เรซินอีพอกซีสำหรับวัสดุคอมโพสิตและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จะกลายเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนอัตราการเติบโตของผลผลิตเรซินอีพอกซี ความต้องการพลังงานลมที่เพิ่มขึ้น การก่อสร้างและการบำรุงรักษาทางรถไฟความเร็วสูง ทางหลวง รถไฟใต้ดิน และสนามบิน จะเป็นแรงผลักดันการพัฒนาเรซินอีพอกซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” จะทำให้ความต้องการเรซินอีพอกซีเพิ่มขึ้นอย่างมาก

อุตสาหกรรม PCB เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำหลักของการใช้เรซินอีพอกซีในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุหลักของ PCB คือแผ่นทองแดงเคลือบ ซึ่งเรซินอีพอกซีคิดเป็นประมาณ 15% ของต้นทุนแผ่นทองแดงเคลือบ ด้วยวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ เช่น บิ๊กดาต้า อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ และ 5G ซึ่งเป็นวัสดุพื้นฐานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าความต้องการและอัตราการเติบโตของแผ่นทองแดงเคลือบจะเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี

ตลาดบิสฟีนอล เอ กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นสูง เราคาดการณ์ว่าความต้องการบิสฟีนอล เอ ในตลาดปลายน้ำจะถูกผลิตตามกำหนด ปัจจุบันตลาดเรซินอีพอกซีปลายน้ำของบิสฟีนอล เอ มีกำลังการผลิตอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1.54 ล้านตัน ขณะที่พีซีมีกำลังการผลิตอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1.425 ล้านตัน กำลังการผลิตเหล่านี้จะเริ่มผลิตในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ความต้องการบิสฟีนอล เอ ในตลาดมีแรงดึงดูดที่แข็งแกร่ง อุปทาน บิสฟีนอล เอ เองยังคงรักษาการเติบโตที่เหมาะสม ปัจจุบันกำลังการผลิตบิสฟีนอล เอ อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ที่ 2.83 ล้านตัน กำลังการผลิตเหล่านี้จะเริ่มดำเนินการภายใน 2-3 ปี หลังจากการเติบโตของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาแบบบูรณาการ การนำอุปกรณ์ชุดเดียวมาใช้เพื่อลดสถานการณ์ ทำให้อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมลดลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในช่วงปี 2564-2573 อุตสาหกรรมบิสฟีนอลเอของจีนยังคงมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 5.52 ล้านตันต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.73 เท่าจากกำลังการผลิต 2.025 ล้านตันต่อปี ณ สิ้นปี 2563 จะเห็นได้ว่าการแข่งขันในตลาดบิสฟีนอลเอในอนาคตมีความเข้มข้นมากขึ้น ความขัดแย้งระหว่างอุปทานและอุปสงค์ในตลาดจะกลับกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าใหม่ สภาพแวดล้อมในการดำเนินโครงการและการตลาดจะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น

ในช่วงสิ้นสุดเดือน พ.ศ. 2563 มีบริษัทผลิตบิสฟีนอลเอในประเทศ 11 แห่ง กำลังการผลิต 2.025 ล้านตัน ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติ 1.095 ล้านตัน บริษัทเอกชน 630,000 ตัน และมีกำลังการผลิตร่วมทุน 300,000 ตัน ตามลำดับ คิดเป็น 54%, 31% และ 15% ตามลำดับ ตั้งแต่ปี 2021 ถึงปี 2030 การวางแผนตลาดบิสฟีนอลเอของจีน โครงการที่เสนอที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีกำลังการผลิตรวม 5.52 ล้านตัน กำลังการผลิตยังคงกระจุกตัวอยู่ในจีนตะวันออก แต่ด้วยการขยายตัวของอุตสาหกรรมพีซีปลายน้ำ จีนตอนใต้ จีนตอนตะวันออกเฉียงเหนือ จีนตอนกลาง และพื้นที่อื่นๆ ที่มีการเติบโตของกำลังการผลิต เมื่อการกระจายกำลังการผลิตตลาดบิสฟีนอลเอในประเทศครอบคลุมมากขึ้น ในขณะเดียวกัน การเริ่มดำเนินการโครงการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อุปทานในตลาดบิสฟีนอลเอจะมีน้อยกว่าความต้องการก็จะค่อยๆ บรรเทาลงเช่นกัน สถานการณ์ที่อุปทานของตลาด BPA น้อยกว่าความต้องการก็จะค่อยๆ บรรเทาลง และคาดว่าจะมีทรัพยากรส่วนเกิน

พ.ศ. 2553-2563 พร้อมกับการขยายตัวของกำลังการผลิตบิสฟีนอลเอ การผลิตแสดงให้เห็นแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีอัตราการเพิ่มของกำลังการผลิตที่ 14.3% และอัตราการเติบโตแบบทบต้นของการผลิตที่ 17.1% อัตราการเริ่มต้นของอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบหลักจากราคาตลาด กำไรและขาดทุนของอุตสาหกรรม และเวลาของการว่าจ้างอุปกรณ์ใหม่ ซึ่งถึงอัตราการเริ่มต้นสูงสุดที่ 85.6% ในปี 2562 พ.ศ. 2564 พร้อมกับบิสฟีนอลเอใหม่ อุปทานส่วนเกินของตลาดบิสฟีนอลเอคาดว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในปี 2564-2568 อัตราการเริ่มต้นโดยรวมของตลาดบิสฟีนอลเอของจีนคาดว่าจะแสดงแนวโน้มลดลง ส่งผลให้อัตราการเริ่มต้นลดลงด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้: 1. อุปกรณ์บิสฟีนอลเอของจีนในปี 2564-2568 เพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่การผลิตปล่อยออกมาช้ากว่ากำลังการผลิต ส่งผลให้อัตราการเริ่มต้นในปี 2564-2568 ลดลง 2. แรงกดดันด้านราคาที่ลดลงนั้นมหาศาล สถานการณ์กำไรสูงของอุตสาหกรรมก็ค่อยๆ หายไป ขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตและกำไร การสูญเสียเวลาในระหว่างการผลิตนั้นต่ำ 3. มีการบำรุงรักษาประจำปีขององค์กร ซึ่งอยู่ระหว่าง 30-45 วัน การบำรุงรักษาองค์กรนั้นส่งผลกระทบต่ออัตราการเริ่มต้นของอุตสาหกรรม

ในอนาคต คาดการณ์ว่ากำลังการผลิตจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงอัตราการเริ่มต้นที่ลดลง ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการในอนาคตจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ความเข้มข้นของอุตสาหกรรม กำลังการผลิต CR4 คิดเป็น 68% ในปี 2563 และลดลงเหลือ 27% ในปี 2573 ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมบิสฟีนอล เอ ส่งผลให้สถานะของบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมลดลงอย่างมาก ขณะเดียวกัน เนื่องจากความต้องการปลายน้ำของตลาดบิสฟีนอล เอ ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเรซินอีพอกซีและโพลีคาร์บอเนต การจัดจำหน่ายจึงกระจุกตัวและจำนวนลูกค้ารายใหญ่มีจำกัด ทำให้ระดับการแข่งขันในตลาดบิสฟีนอล เอ ในอนาคตมีความเข้มข้นสูงขึ้น การกำหนดกลยุทธ์การขายจึงมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

อุปทานและอุปสงค์ของตลาดหลังจากปี 2564 ตลาดบิสฟีนอลเอจะกลับมามีแนวโน้มขยายตัวอีกครั้ง โดยเฉพาะในอีก 10 ปีข้างหน้า อัตราการเติบโตของกำลังการผลิตบิสฟีนอลเออยู่ที่ 9.9% ขณะที่อัตราการเติบโตของการบริโภคปลายน้ำอยู่ที่ 7.3% กำลังการผลิตส่วนเกินของตลาดบิสฟีนอลเอ ความขัดแย้งด้านอุปทานส่วนเกินที่ถูกเน้นย้ำ ส่วนหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันที่ย่ำแย่ของบริษัทผู้ผลิตบิสฟีนอลเอ อาจต้องเผชิญกับปัญหาการเริ่มต้นติดตามผลที่ไม่เพียงพอและการใช้อุปกรณ์

ในอนาคต คาดว่าการเติบโตของกำลังการผลิตและอัตราการเริ่มต้นจะลดลงในข้อมูล การไหลของทรัพยากรสำหรับโครงการในอนาคตและทิศทางของการบริโภคขั้นปลายกลายมาเป็นประเด็นหลักของโครงการที่มีอยู่และในอนาคต

การบริโภคบิสฟีนอลเอในตลาดปลายน้ำของจีนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเรซินอีพอกซีและโพลีคาร์บอเนต ในช่วงปี 2558-2561 การบริโภคเรซินอีพอกซีมีสัดส่วนมากที่สุด แต่ควบคู่ไปกับการขยายตัวของกำลังการผลิตพีซี การบริโภคเรซินอีพอกซีมีแนวโน้มลดลง ในช่วงปี 2562-2563 กำลังการผลิตพีซีมีการขยายตัวอย่างเข้มข้น แม้ว่ากำลังการผลิตเรซินอีพอกซีจะค่อนข้างคงที่ แต่พีซีเริ่มมีสัดส่วนมากกว่าเรซินอีพอกซี โดยในปี 2563 การบริโภคพีซีมีสัดส่วนสูงถึง 49% กลายเป็นส่วนแบ่งปลายน้ำที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันจีนมีกำลังการผลิตเรซินอีพอกซีพื้นฐานส่วนเกิน เทคโนโลยีเรซินคุณภาพสูงและเรซินพิเศษจึงยากที่จะฝ่าฟัน แต่ด้วยการพัฒนาพลังงานลม ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การบริโภคเรซินอีพอกซีพื้นฐานและโพลีคาร์บอเนต ส่งผลให้อัตราการเติบโตของการบริโภคเรซินอีพอกซีพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง 2021-2025 ถึงแม้ว่าเรซินอีพอกซีคุณภาพสูงและมีคุณสมบัติพิเศษ รวมถึงการขยายตัวแบบซิงโครนัสของพีซีจะมีขนาดใหญ่กว่า แต่ขนาดการขยายตัวของพีซีกลับมีขนาดใหญ่กว่า และอัตราส่วนการบริโภคพีซีแบบเดี่ยวสูงกว่าเรซินอีพอกซีมาก ดังนั้นจึงคาดว่าอัตราส่วนการบริโภคพีซีในปี 2025 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก โดยจะสูงถึง 52% ดังนั้น จากโครงสร้างการบริโภคปลายน้ำ อุปกรณ์พีซีสำหรับโครงการบิสฟีนอล เอ ในอนาคตจึงได้รับความสนใจ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าอุปกรณ์พีซีรุ่นใหม่ในปัจจุบันมีการสนับสนุนบิสฟีนอล เอ มากขึ้น ดังนั้นทิศทางของเรซินอีพอกซีจึงยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญเพิ่มเติม

สำหรับตลาดผู้บริโภคหลักนั้น ไม่มีผู้ผลิต BPA รายใหญ่และไม่มีผู้บริโภคปลายน้ำรายใหญ่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ดังนั้นจึงไม่มีการวิเคราะห์ที่สำคัญใดๆ คาดว่าจีนตะวันออกจะเปลี่ยนจากภาวะขาดแคลนเป็นภาวะล้นตลาดในปี พ.ศ. 2566-2567 จีนตอนเหนือมักมีภาวะล้นตลาดอยู่เสมอ จีนตอนกลางมักมีช่องว่างด้านอุปทานอยู่บ้าง ตลาดจีนตอนใต้เปลี่ยนจากภาวะขาดแคลนเป็นภาวะล้นตลาดในปี พ.ศ. 2565-2566 และล้นตลาดอย่างรุนแรงในปี พ.ศ. 2568 คาดว่าภายในปี พ.ศ. 2568 ตลาด BPA ในจีนจะถูกครอบงำโดยการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการแข่งขันด้านราคาที่ต่ำเพื่อแย่งชิงตลาด มีข้อเสนอแนะว่าผู้ประกอบการ BPA ควรพิจารณาการส่งออกเป็นทิศทางการบริโภคหลักเมื่อพิจารณาถึงการไหลออกของทรัพยากรธรรมชาติและต้นทุนต่ำไปยังพื้นที่บริโภคหลัก