โพลีเอทิลีนมีผลิตภัณฑ์หลายประเภทขึ้นอยู่กับวิธีการพอลิเมอไรเซชัน ระดับน้ำหนักโมเลกุล และระดับการแตกกิ่ง ประเภททั่วไป ได้แก่ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE)
โพลีเอทิลีนไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ ให้ความรู้สึกเหมือนขี้ผึ้ง ทนต่ออุณหภูมิต่ำได้ดี มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี และสามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่างส่วนใหญ่ได้ โพลีเอทิลีนสามารถแปรรูปได้โดยใช้การฉีดขึ้นรูป การอัดขึ้นรูป การเป่าขึ้นรูป และวิธีการอื่นๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ฟิล์ม ท่อ สายไฟและสายเคเบิล ภาชนะกลวง เทปและสายรัดบรรจุภัณฑ์ เชือก ตาข่ายจับปลา และเส้นใยทอ
คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอย ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูง การบริโภคอ่อนแอและอุปสงค์ลดลง นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินเข้มงวดยิ่งขึ้น และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน นอกจากนี้ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงดำเนินต่อไป และแนวโน้มยังคงไม่ชัดเจน ราคาของน้ำมันดิบยังคงแข็งแกร่ง และต้นทุนของผลิตภัณฑ์ PE ยังคงสูง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ PE อยู่ในช่วงที่กำลังการผลิตขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และบริษัทผลิตภัณฑ์ปลายน้ำก็ล่าช้าในการติดตามคำสั่งซื้อ ความขัดแย้งระหว่างอุปทานและอุปสงค์ได้กลายเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม PE ในระยะนี้
การวิเคราะห์และการคาดการณ์อุปทานและอุปสงค์ของโพลีเอทิลีนทั่วโลก
กำลังการผลิตโพลีเอทิลีนของโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2022 กำลังการผลิตโพลีเอทิลีนของโลกเกิน 140 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราการดำเนินงานเฉลี่ยของหน่วยอยู่ที่ 83.1% ลดลง 3.6 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนกำลังการผลิตโพลีเอทิลีนสูงสุดของโลก คิดเป็น 30.6% ของกำลังการผลิตโพลีเอทิลีนทั้งหมดในปี 2565 รองลงมาคืออเมริกาเหนือและตะวันออกกลาง คิดเป็น 22.2% และ 16.4% ตามลำดับ
ประมาณ 47% ของกำลังการผลิตโพลีเอทิลีนของโลกกระจุกตัวอยู่ในบริษัทผลิต 10 อันดับแรกที่มีกำลังการผลิต ในปี 2022 มีบริษัทผลิตโพลีเอทิลีนรายใหญ่เกือบ 200 แห่งทั่วโลก ExxonMobil เป็นบริษัทผลิตโพลีเอทิลีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก คิดเป็นประมาณ 8.0% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของโลก Dow และ Sinopec อยู่ในอันดับที่สองและสามตามลำดับ
ในปี 2021 ปริมาณการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของโพลีเอทิลีนอยู่ที่ 85.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 40.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี และปริมาณการค้าทั้งหมดอยู่ที่ 57.77 ล้านตัน ลดลง 7.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี เมื่อพิจารณาจากราคา ราคาส่งออกโพลีเอทิลีนเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 1,484.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้น 51.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และเบลเยียม เป็นผู้นำเข้าโพลีเอทิลีนรายใหญ่ของโลก คิดเป็น 34.6% ของการนำเข้าทั้งหมดของโลก ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย และเบลเยียม เป็นประเทศผู้ส่งออกโพลีเอทิลีนหลักของโลก คิดเป็น 32.7% ของการส่งออกทั้งหมดของโลก
กำลังการผลิตโพลีเอทิลีนของโลกจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ในอีก 2 ปีข้างหน้า โลกจะเพิ่มกำลังการผลิตโพลีเอทิลีนมากกว่า 12 ล้านตันต่อปี และโครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการบูรณาการที่ผลิตร่วมกับโรงงานเอทิลีนต้นน้ำ คาดว่าตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของโพลีเอทิลีนจะอยู่ที่ 5.2%
สถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์อุปทานและอุปสงค์โพลีเอทิลีนในประเทศจีน
กำลังการผลิตและผลผลิตโพลีเอทิลีนของจีนเพิ่มขึ้นพร้อมกัน ในปี 2022 กำลังการผลิตโพลีเอทิลีนของจีนเพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการผลิตเพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี ณ สิ้นปี 2022 มีบริษัทผลิตโพลีเอทิลีนเกือบ 50 แห่งในจีน และกำลังการผลิตใหม่ในปี 2022 ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ เช่น Sinopec Zhenhai Refinery, Lianyungang Petrochemical และ Zhejiang Petrochemical เป็นหลัก
ตารางเปรียบเทียบการผลิตโพลีเอทิลีนในประเทศจีน ตั้งแต่ปี 2021 ถึงปี 2023

การเพิ่มขึ้นของการบริโภคโพลีเอทิลีนที่ชัดเจนนั้นมีจำกัด และอัตราการพึ่งพาตนเองยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2022 การบริโภคโพลีเอทิลีนที่ชัดเจนในจีนเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตราการพึ่งพาตนเองเพิ่มขึ้น 3.7 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน
ปริมาณการนำเข้าโพลีเอทิลีนในจีนลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี ในปี 2022 ปริมาณการนำเข้าโพลีเอทิลีนของจีนลดลง 7.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 41.5% จีนยังคงเป็นผู้นำเข้าโพลีเอทิลีนสุทธิ การค้าการนำเข้าโพลีเอทิลีนของจีนส่วนใหญ่พึ่งพาการค้าทั่วไป คิดเป็น 82.2% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด ถัดมาคือการค้าแปรรูปการนำเข้า คิดเป็น 9.3% การนำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศหรือภูมิภาค เช่น ซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คิดเป็นประมาณ 49.9% ของการนำเข้าทั้งหมด
โพลีเอทิลีนถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศจีน โดยฟิล์มคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ในปี 2022 ฟิล์มบางยังคงเป็นสาขาการใช้งานโพลีเอทิลีนปลายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจีน รองลงมาคือการฉีดขึ้นรูป โปรไฟล์ท่อ กลวง และสาขาอื่นๆ
โพลีเอทิลีนของจีนยังคงอยู่ในระยะเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์ จีนวางแผนที่จะเพิ่มโรงงานโพลีเอทิลีน 15 แห่งก่อนปี 2024 ด้วยกำลังการผลิตเพิ่มเติมมากกว่า 8 ล้านตันต่อปี
ตารางการผลิตอุปกรณ์ใหม่ในประเทศ PE ประจำปี 2023

ณ เดือนพฤษภาคม 2023 กำลังการผลิตรวมของโรงงาน PE ในประเทศอยู่ที่ 30.61 ล้านตัน ในแง่ของการขยาย PE ในปี 2023 คาดว่ากำลังการผลิตจะอยู่ที่ 3.75 ล้านตันต่อปี ปัจจุบัน Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical และ Shandong Jinhai Chemical ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยมีกำลังการผลิตรวม 2.2 ล้านตัน ประกอบด้วยอุปกรณ์ความหนาแน่นเต็ม 1.1 ล้านตัน และอุปกรณ์ HDPE 1.1 ล้านตัน ในขณะที่อุปกรณ์ LDPE ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการในปีนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปีถัดไป ยังมีแผนการผลิตอุปกรณ์ใหม่ 1.55 ล้านตันต่อปี ประกอบด้วยอุปกรณ์ HDPE 1.25 ล้านตัน และอุปกรณ์ LLDPE 300,000 ตัน คาดว่ากำลังการผลิตรวมของจีนจะสูงถึง 32.16 ล้านตันภายในปี 2023
ปัจจุบัน มีข้อขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของ PE ในประเทศจีน โดยมีกำลังการผลิตที่เข้มข้นของหน่วยการผลิตใหม่ในระยะหลัง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปลายน้ำกำลังเผชิญกับภาวะชะงักงันของราคาวัตถุดิบ คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต่ำ และความยากลำบากในการขึ้นราคาที่ปลายทางค้าปลีก การลดลงของรายได้จากการดำเนินงานและต้นทุนการดำเนินงานที่สูงทำให้กระแสเงินสดของบริษัทตึงตัว และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภายใต้พื้นหลังของเงินเฟ้อที่สูง นโยบายการรัดเข็มขัดเงินตราต่างประเทศได้เพิ่มความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอย และความต้องการที่อ่อนแอทำให้คำสั่งซื้อการค้าต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ลดลง บริษัทผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ เช่น ผลิตภัณฑ์ PE อยู่ในช่วงของความเจ็บปวดทางอุตสาหกรรมเนื่องจากความไม่สมดุลของอุปทานและอุปสงค์ ในแง่หนึ่ง พวกเขาจำเป็นต้องใส่ใจกับอุปสงค์แบบดั้งเดิม ในขณะที่การพัฒนาอุปสงค์ใหม่และการค้นหาทิศทางการส่งออกกลายเป็นเรื่องสำคัญ
จากสัดส่วนการจำหน่าย PE ขั้นปลายน้ำในประเทศจีน สัดส่วนการบริโภคสูงสุดคือฟิล์ม ตามด้วยประเภทผลิตภัณฑ์หลัก เช่น การฉีดขึ้นรูป ท่อ กลวง ดึงลวด สายเคเบิล เมทัลโลซีน เคลือบ ฯลฯ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฟิล์ม กระแสหลักคือฟิล์มเกษตร ฟิล์มอุตสาหกรรม และฟิล์มบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งแบบดั้งเดิมค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยความนิยมของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ เนื่องจากกฎระเบียบด้านพลาสติกที่จำกัด นอกจากนี้ อุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยังอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้าง และปัญหาด้านกำลังการผลิตส่วนเกินในผลิตภัณฑ์ระดับล่างยังคงเป็นเรื่องร้ายแรง
อุตสาหกรรมการฉีดขึ้นรูป ท่อกลวง และอุตสาหกรรมอื่นๆ เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความต้องการโครงสร้างพื้นฐานและชีวิตประจำวันของพลเรือน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ต้องเผชิญกับอุปสรรคด้านการเติบโตบางประการเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความคิดเห็นเชิงลบของผู้บริโภคจากผู้อยู่อาศัย และการติดตามคำสั่งซื้อส่งออกที่จำกัดในช่วงไม่นานมานี้ยังนำไปสู่ความเป็นไปได้ที่การเติบโตจะชะลอตัวในระยะสั้นอีกด้วย
จุดเติบโตของอุปสงค์ PE ในประเทศในอนาคตอยู่ที่เท่าไร
ในความเป็นจริง ในการประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 20 เมื่อปลายปี 2022 ได้มีการเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดการหมุนเวียนภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังได้มีการกล่าวถึงว่าอัตราการขยายตัวของเมืองและขนาดการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ PE ถูกกระตุ้นจากมุมมองของการส่งเสริมการหมุนเวียนภายในประเทศ นอกจากนี้ การผ่อนปรนการควบคุมอย่างครอบคลุม การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และความต้องการการหมุนเวียนภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามที่คาดไว้ยังให้หลักประกันนโยบายสำหรับการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศในอนาคตอีกด้วย
การยกระดับของผู้บริโภคทำให้เกิดความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยมีความต้องการพลาสติกที่สูงขึ้นในสาขาต่างๆ เช่น ยานยนต์ บ้านอัจฉริยะ อิเล็กทรอนิกส์ และการขนส่งทางราง วัสดุที่มีคุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นตัวเลือกที่ต้องการ จุดเติบโตที่เป็นไปได้สำหรับความต้องการในอนาคตนั้นส่วนใหญ่อยู่ในสี่ด้าน ได้แก่ การเติบโตของบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการจัดส่งแบบด่วน ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนโดยอีคอมเมิร์ซ และการเติบโตที่เป็นไปได้ของยานยนต์พลังงานใหม่ ส่วนประกอบ และความต้องการทางการแพทย์ ยังคงมีจุดเติบโตที่เป็นไปได้สำหรับความต้องการ PE
ในด้านอุปสงค์ภายนอก มีปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ปัจจัยนโยบายภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น ปัจจุบัน อุปสงค์การค้าต่างประเทศของจีนสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกยังคงอยู่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับล่าง ในด้านผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจำนวนมากยังคงอยู่ในมือของบริษัทต่างชาติอย่างแน่นหนา และการปิดกั้นทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์นั้นค่อนข้างรุนแรง ดังนั้นจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่มีศักยภาพสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ในอนาคตของจีน ซึ่งมีโอกาสและความท้าทายอยู่คู่กัน บริษัทในประเทศยังคงเผชิญกับนวัตกรรมและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี