โพลีเอทิลีนมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวิธีการพอลิเมอไรเซชัน ระดับน้ำหนักโมเลกุล และระดับการแตกแขนง ประเภทที่พบบ่อย ได้แก่ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE)
โพลีเอทิลีนไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ ให้ความรู้สึกเหมือนขี้ผึ้ง ทนทานต่ออุณหภูมิต่ำได้ดีเยี่ยม มีความเสถียรทางเคมีที่ดี และสามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่างได้เกือบทุกชนิด โพลีเอทิลีนสามารถนำไปผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป อัดขึ้นรูป เป่าขึ้นรูป และวิธีการอื่นๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ฟิล์ม ท่อ สายไฟและสายเคเบิล ภาชนะกลวง เทปและสายรัดบรรจุภัณฑ์ เชือก ตาข่ายจับปลา และเส้นใยถักทอ
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอย ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูง การบริโภคอ่อนแอและอุปสงค์ลดลง นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินตึงตัว และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน นอกจากนี้ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงดำเนินต่อไป และแนวโน้มยังไม่ชัดเจน ราคาน้ำมันดิบยังคงแข็งแกร่ง และต้นทุนผลิตภัณฑ์ PE ยังคงอยู่ในระดับสูง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ PE อยู่ในช่วงที่มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปลายน้ำยังคงล่าช้าในการติดตามคำสั่งซื้อ ความขัดแย้งระหว่างอุปสงค์และอุปทานได้กลายเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรม PE ในระยะนี้
การวิเคราะห์และการคาดการณ์อุปทานและอุปสงค์โพลีเอทิลีนของโลก
กำลังการผลิตโพลีเอทิลีนทั่วโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2565 กำลังการผลิตโพลีเอทิลีนทั่วโลกทะลุ 140 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อัตราการดำเนินงานเฉลี่ยของหน่วยอยู่ที่ 83.1% ลดลง 3.6 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนกำลังการผลิตโพลีเอทิลีนสูงสุดของโลก คิดเป็น 30.6% ของกำลังการผลิตโพลีเอทิลีนทั้งหมดในปี 2565 รองลงมาคืออเมริกาเหนือและตะวันออกกลาง คิดเป็น 22.2% และ 16.4% ตามลำดับ
ประมาณ 47% ของกำลังการผลิตโพลีเอทิลีนทั่วโลกกระจุกตัวอยู่ในบริษัทผู้ผลิต 10 อันดับแรกที่มีกำลังการผลิต ในปี พ.ศ. 2565 มีบริษัทผู้ผลิตโพลีเอทิลีนรายใหญ่เกือบ 200 แห่งทั่วโลก เอ็กซอนโมบิลเป็นบริษัทผู้ผลิตโพลีเอทิลีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก คิดเป็นประมาณ 8.0% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของโลก ดาวและซิโนเปคอยู่ในอันดับสองและสามตามลำดับ
ในปี พ.ศ. 2564 ปริมาณการค้าระหว่างประเทศของโพลีเอทิลีนรวมอยู่ที่ 85.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 40.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีปริมาณการค้ารวมอยู่ที่ 57.77 ล้านตัน ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เมื่อพิจารณาด้านราคา ราคาส่งออกโพลีเอทิลีนเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 1,484.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 51.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และเบลเยียม เป็นผู้นำเข้าโพลีเอทิลีนรายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็น 34.6% ของการนำเข้าทั้งหมดของโลก ส่วนสหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย และเบลเยียม เป็นประเทศผู้ส่งออกโพลีเอทิลีนรายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็น 32.7% ของการส่งออกทั้งหมดของโลก
กำลังการผลิตโพลีเอทิลีนของโลกจะยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว ในอีกสองปีข้างหน้า ทั่วโลกจะเพิ่มกำลังการผลิตโพลีเอทิลีนมากกว่า 12 ล้านตันต่อปี และโครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการแบบบูรณาการที่ผลิตร่วมกับโรงงานผลิตเอทิลีนขั้นต้น คาดการณ์ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2567 อัตราการเติบโตของโพลีเอทิลีนเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่ 5.2%
สถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์อุปทานและอุปสงค์โพลีเอทิลีนในประเทศจีน
กำลังการผลิตและผลผลิตโพลีเอทิลีนของจีนเพิ่มขึ้นพร้อมกัน ในปี 2565 กำลังการผลิตโพลีเอทิลีนของจีนเพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และการผลิตเพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ณ สิ้นปี 2565 จีนมีโรงงานผลิตโพลีเอทิลีนเกือบ 50 แห่ง และกำลังการผลิตใหม่ในปี 2565 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโรงกลั่นซิโนเปคเจิ้นไห่ เหลียนหยุนกังปิโตรเคมีคอล และเจ้อเจียงปิโตรเคมีคอล
ตารางเปรียบเทียบการผลิตโพลีเอทิลีนในประเทศจีนระหว่างปี 2564 ถึง 2566

การเพิ่มขึ้นของปริมาณการบริโภคโพลีเอทิลีนที่เห็นได้ชัดนั้นยังมีจำกัด และอัตราการพึ่งพาตนเองยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ปริมาณการบริโภคโพลีเอทิลีนที่เห็นได้ชัดในจีนเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และอัตราการพึ่งพาตนเองเพิ่มขึ้น 3.7 จุดเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ปริมาณการนำเข้าโพลีเอทิลีนของจีนลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี ในปี 2565 ปริมาณการนำเข้าโพลีเอทิลีนของจีนลดลง 7.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 41.5% จีนยังคงเป็นผู้นำเข้าโพลีเอทิลีนสุทธิ การค้านำเข้าโพลีเอทิลีนของจีนส่วนใหญ่พึ่งพาการค้าทั่วไป คิดเป็น 82.2% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคือการค้าแปรรูปนำเข้า คิดเป็น 9.3% การนำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ เช่น ซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คิดเป็นประมาณ 49.9% ของการนำเข้าทั้งหมด
โพลีเอทิลีนถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศจีน โดยฟิล์มมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณการใช้ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2565 ฟิล์มบางยังคงเป็นวัสดุปลายน้ำที่นำโพลีเอทิลีนไปใช้มากที่สุดในจีน ตามมาด้วยการฉีดขึ้นรูป โปรไฟล์ท่อ กลวง และอุตสาหกรรมอื่นๆ
อุตสาหกรรมโพลีเอทิลีนของจีนยังคงอยู่ในระยะเติบโตอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลสถิติที่ยังไม่ครบถ้วน จีนวางแผนที่จะเพิ่มโรงงานผลิตโพลีเอทิลีนอีก 15 แห่งภายในปี 2567 โดยมีกำลังการผลิตเพิ่มเติมกว่า 8 ล้านตันต่อปี
กำหนดการผลิตอุปกรณ์ใหม่ในประเทศ PE ปี 2023

ณ เดือนพฤษภาคม 2566 โรงงานผลิต PE ในประเทศมีกำลังการผลิตรวม 30.61 ล้านตัน คาดการณ์ว่าในปี 2566 จะมีกำลังการผลิต PE เพิ่มขึ้นเป็น 3.75 ล้านตัน ปัจจุบัน Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical และ Shandong Jinhai Chemical ได้เริ่มดำเนินการผลิตแล้ว โดยมีกำลังการผลิตรวม 2.2 ล้านตัน ประกอบด้วยอุปกรณ์ความหนาแน่นเต็ม 1.1 ล้านตัน และอุปกรณ์ HDPE 1.1 ล้านตัน ขณะที่อุปกรณ์ LDPE ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการผลิต ในช่วงครึ่งหลังของปีถัดไป ยังคงมีแผนการผลิตอุปกรณ์ใหม่อีก 1.55 ล้านตันต่อปี ประกอบด้วยอุปกรณ์ HDPE 1.25 ล้านตัน และอุปกรณ์ LLDPE 300,000 ตัน คาดว่ากำลังการผลิตรวมของจีนจะสูงถึง 32.16 ล้านตันภายในปี 2566
ปัจจุบัน อุปทานและอุปสงค์ของ PE ในประเทศจีนมีความขัดแย้งอย่างรุนแรง โดยในระยะหลังมีกำลังการผลิตของหน่วยผลิตใหม่กระจุกตัวอยู่ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปลายน้ำกำลังเผชิญกับภาวะชะงักงันของราคาวัตถุดิบ ยอดสั่งซื้อที่ต่ำ และความยากลำบากในการขึ้นราคาสินค้าค้าปลีก รายได้จากการดำเนินงานที่ลดลงและต้นทุนการดำเนินงานที่สูงส่งผลให้กระแสเงินสดของผู้ประกอบการตึงตัว และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภายใต้ภาวะเงินเฟ้อที่สูง นโยบายการเงินที่เข้มงวดของต่างประเทศได้เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย และความต้องการที่อ่อนแอส่งผลให้คำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศลดลง ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ PE กำลังเผชิญกับปัญหาทางอุตสาหกรรมเนื่องจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ในอีกแง่หนึ่ง พวกเขาจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความต้องการแบบดั้งเดิม ในขณะเดียวกันก็พัฒนาความต้องการใหม่และหาทิศทางการส่งออก
จากสัดส่วนการบริโภค PE ขั้นปลายในประเทศจีน พบว่าฟิล์มเป็นสัดส่วนการบริโภคสูงสุด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์หลัก เช่น การฉีดขึ้นรูป ท่อ กลวง ลวดดึง สายเคเบิล เมทัลโลซีน สารเคลือบผิว เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฟิล์ม ฟิล์มเกษตร ฟิล์มอุตสาหกรรม และฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งแบบดั้งเดิมค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยพลาสติกย่อยสลายได้ เนื่องจากกฎระเบียบด้านพลาสติกที่จำกัด นอกจากนี้ อุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยังอยู่ในช่วงการปรับโครงสร้าง และปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินในผลิตภัณฑ์ระดับล่างยังคงเป็นปัญหาสำคัญ
อุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูป ท่อ กลวง และอุตสาหกรรมอื่นๆ เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความต้องการโครงสร้างพื้นฐานและชีวิตประจำวันของพลเรือน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญหลายประการ เช่น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเชิงลบจากประชาชน และการติดตามคำสั่งซื้อส่งออกที่จำกัดในช่วงที่ผ่านมาก็นำไปสู่ความเป็นไปได้ที่การเติบโตจะชะลอตัวลงในระยะสั้น
จุดเติบโตของความต้องการ PE ในประเทศในอนาคตจะเป็นอย่างไร
อันที่จริง ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งชาติครั้งที่ 20 เมื่อปลายปี 2565 ได้มีการเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีการหมุนเวียนภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงว่าอัตราการขยายตัวของเมืองและขนาดการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะนำมาซึ่งการกระตุ้นอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ PE จากมุมมองของการส่งเสริมการหมุนเวียนภายในประเทศ นอกจากนี้ การผ่อนคลายการควบคุมอย่างครอบคลุม การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และการคาดการณ์ว่าอุปสงค์การหมุนเวียนภายในประเทศจะเพิ่มขึ้น ยังเป็นการรับประกันนโยบายสำหรับการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศในอนาคตอีกด้วย
การพัฒนาผู้บริโภคได้กระตุ้นให้เกิดความต้องการพลาสติกที่เพิ่มขึ้น โดยมีความต้องการพลาสติกที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ บ้านอัจฉริยะ อิเล็กทรอนิกส์ และการขนส่งทางราง วัสดุคุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นตัวเลือกที่ต้องการ ศักยภาพในการเติบโตสำหรับความต้องการในอนาคตส่วนใหญ่อยู่ใน 4 ด้าน ได้แก่ การเติบโตของบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมขนส่งด่วน ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนโดยอีคอมเมิร์ซ และการเติบโตที่อาจเกิดขึ้นในรถยนต์พลังงานใหม่ ชิ้นส่วน และความต้องการทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ความต้องการ PE ยังคงมีศักยภาพในการเติบโต
ในด้านอุปสงค์ภายนอกประเทศ มีปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ สงครามรัสเซีย-ยูเครน และปัจจัยทางนโยบายภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น ปัจจุบัน ความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกของจีนยังคงเป็นสินค้าระดับล่าง ในส่วนของสินค้าระดับไฮเอนด์ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจำนวนมากยังคงอยู่ในมือของผู้ประกอบการต่างชาติ และการปิดกั้นทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ค่อนข้างรุนแรง จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการส่งออกสินค้าในอนาคตของจีน ซึ่งมีโอกาสและความท้าทายอยู่คู่กัน ผู้ประกอบการภายในประเทศยังคงเผชิญกับนวัตกรรมและการพัฒนาทางเทคโนโลยี