ห่วงโซ่อุตสาหกรรม DMF

DMF (ชื่อทางเคมี N,N-dimethylformamide) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรทางเคมี C3H7NO ซึ่งเป็นของเหลวไม่มีสีและโปร่งใส DMF เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสูงในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมีถ่านหินสมัยใหม่ และเป็นทั้งวัตถุดิบเคมีที่มีประโยชน์หลากหลายและเป็นตัวทำละลายที่ดีเยี่ยมพร้อมการใช้งานที่หลากหลาย DMF ใช้กันอย่างแพร่หลายในโพลียูรีเทน (PU paste) อิเล็กทรอนิกส์ เส้นใยเทียม อุตสาหกรรมยาและวัตถุเจือปนอาหาร ฯลฯ DMF สามารถผสมกับน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ได้

สถานะการพัฒนาอุตสาหกรรม DMF

จากด้านอุปทาน DMF ในประเทศ อุปทานมีการเปลี่ยนแปลง ตามสถิติในปี 2021 กำลังการผลิต DMF ในประเทศอยู่ที่ 870,000 ตัน ผลผลิต 659,800 ตัน และอัตราการแปลงกำลังการผลิตคือ 75.84% เมื่อเทียบกับปี 2020 อุตสาหกรรม DMF ในปี 2021 มีกำลังการผลิตที่ต่ำกว่า การผลิตที่สูงขึ้น และการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้น

กำลังการผลิต DMF ของจีน การผลิต และอัตราการแปลงกำลังการผลิตในปี 2560-2564

ที่มา: ข้อมูลสาธารณะ

จากด้านอุปสงค์ การบริโภค DMF ที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและมั่นคงในปี 2560-2562 และการบริโภค DMF ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดครั้งใหม่ และการบริโภคที่ชัดเจนของอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นในปี 2564 ตามสถิติ การบริโภคที่ชัดเจนของอุตสาหกรรม DMF ในประเทศจีนในปี 2021 อยู่ที่ 529,500 ตัน เพิ่มขึ้น 6.13% เมื่อเทียบเป็นรายปี

อัตราการบริโภคและการเติบโตของ DMF ที่ชัดเจนในประเทศจีนระหว่างปี 2560-2564

ที่มา: การเรียบเรียงข้อมูลสาธารณะ

ในแง่ของโครงสร้างอุปสงค์ปลายน้ำ วางเป็นพื้นที่การบริโภคที่ใหญ่ที่สุด ตามสถิติ ในปี 2021 โครงสร้างความต้องการดาวน์สตรีม DMF ของจีน PU paste เป็นแอปพลิเคชั่นปลายน้ำที่ใหญ่ที่สุดของ DMF คิดเป็น 59% ความต้องการเทอร์มินัลสำหรับกระเป๋า เครื่องแต่งกาย รองเท้าและหมวก และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อุตสาหกรรมเทอร์มินัลมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

พื้นที่แอปพลิเคชันการแบ่งส่วนอุตสาหกรรม DMF ของจีนในปี 2021 คิดเป็น

ที่มา: ข้อมูลสาธารณะ

สถานะการนำเข้าและส่งออก DMF

รหัสศุลกากร “N,N-dimethylformamide” “29241910″ จากสถานการณ์การนำเข้าและส่งออก กำลังการผลิตส่วนเกินของอุตสาหกรรม DMF ของจีน การส่งออกมีขนาดใหญ่กว่าการนำเข้ามาก ราคา DMF ปี 2021 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปริมาณการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้น ตามสถิติในปี 2021 ปริมาณการส่งออก DMF ของจีนอยู่ที่ 131,400 ตัน ปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 229 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปริมาณและปริมาณการส่งออก DMF ของจีนปี 2558-2564

ที่มา: กรมศุลกากรทั่วไป รวบรวมโดยสถาบันวิจัยอุตสาหกรรม Huajing

ในแง่ของการกระจายการส่งออก 95.06% ของปริมาณการส่งออก DFM ของจีนอยู่ในเอเชีย ตามสถิติ ห้าอันดับแรกของการกระจายการส่งออก DFM ของจีนในปี 2021 ได้แก่ เกาหลีใต้ (30.72%) ญี่ปุ่น (22.09%) อินเดีย (11.07%) ไต้หวัน จีน (11.07%) และเวียดนาม (9.08%)

การกระจายแหล่งส่งออก DMF ของจีนในปี 2564 (หน่วย: %)

ที่มา: กรมศุลกากรทั่วไป รวบรวมโดยสถาบันวิจัยอุตสาหกรรม Huajing

รูปแบบการแข่งขันในอุตสาหกรรม DMF

ในแง่ของรูปแบบการแข่งขัน (ตามกำลังการผลิต) ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูง โดย CR3 สูงถึง 65% ตามสถิติในปี 2021 Hualu Hensheng คือกำลังการผลิต DFM ในประเทศชั้นนำด้วยกำลังการผลิต DMF 330,000 ตัน และปัจจุบันเป็นผู้ผลิต DMF รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศมากกว่า 33%

รูปแบบการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรม DMF ของจีนในปี 2564 (ตามกำลังการผลิต)

ที่มา: การเรียบเรียงข้อมูลสาธารณะ

แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรม DMF

1 ราคายังคงเพิ่มขึ้นสูง หรือจะมีการปรับ

ตั้งแต่ปี 2021 ราคา DMF ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคา DMF ปี 2021 เฉลี่ยอยู่ที่ 13,111 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 111.09% เมื่อเทียบกับปี 2020 5 กุมภาพันธ์ 2022 ราคา DMF อยู่ที่ 17,450 หยวน/ตัน ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ สเปรด DMF มีความผันผวนสูงขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างมาก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 สเปรดของ DMF อยู่ที่ 12,247 หยวน/ตัน ซึ่งสูงกว่าระดับสเปรดเฉลี่ยในอดีตอย่างมาก

2 ด้านอุปทานมีจำกัดในระยะสั้น ความต้องการ DMF ระยะยาวจะยังคงฟื้นตัวต่อไป

ในปี 2020 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งใหม่ การบริโภค DMF ลดลงอย่างรวดเร็ว และผลกระทบบางอย่างในเจ้อเจียง เจียงซาน ออกจากกำลังการผลิต 180,000 ตันในด้านอุปทาน ปี 2021 ผลกระทบของการแพร่ระบาดในประเทศอ่อนแอลง การฟื้นตัวของความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า และเฟอร์นิเจอร์ ความต้องการ PU paste เพิ่มขึ้น ความต้องการ DMF เพิ่มขึ้นตามลำดับ ปริมาณการใช้ DMF ที่ชัดเจนต่อปีอยู่ที่ 529,500 ตัน เพิ่มขึ้น 6.13% ต่อปี ในปี เติบโต 6.13% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดครั้งใหม่จะค่อยๆ อ่อนลง เศรษฐกิจโลกจึงนำไปสู่การฟื้นตัว ความต้องการ DMF จะยังคงฟื้นตัวต่อไป การผลิต DMF คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2565 และ 2566