ห่วงโซ่อุตสาหกรรม DMF

DMF (ชื่อทางเคมี N,N-dimethylformamide) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรเคมี C3H7NO เป็นของเหลวใสไม่มีสี DMF เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสูงในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมีถ่านหินสมัยใหม่ และเป็นทั้งวัตถุดิบทางเคมีที่มีการใช้งานหลากหลายและตัวทำละลายที่ยอดเยี่ยมที่มีการใช้งานหลากหลาย DMF ใช้กันอย่างแพร่หลายในโพลียูรีเทน (PU paste) อิเล็กทรอนิกส์ ไฟเบอร์เทียม อุตสาหกรรมยาและสารเติมแต่งอาหาร เป็นต้น DMF สามารถผสมกับน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ได้

สถานะการพัฒนาอุตสาหกรรม DMF

จากด้านอุปทานของ DMF ในประเทศ อุปทานกำลังเปลี่ยนแปลง ตามสถิติ ในปี 2021 กำลังการผลิต DMF ในประเทศอยู่ที่ 870,000 ตัน ผลผลิตอยู่ที่ 659,800 ตัน และอัตราการแปลงกำลังการผลิตอยู่ที่ 75.84% เมื่อเทียบกับปี 2020 อุตสาหกรรม DMF ในปี 2021 มีกำลังการผลิตที่ต่ำกว่า การผลิตที่สูงขึ้น และการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้น

กำลังการผลิต อัตราการแปลงกำลังการผลิต และการผลิตของ DMF ในประเทศจีนในปี 2560-2564

ที่มา : ข้อมูลสาธารณะ

จากด้านความต้องการ การบริโภค DMF ที่ชัดเจนเติบโตขึ้นเล็กน้อยและมั่นคงในปี 2560-2562 และการบริโภค DMF ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดมงกุฎใหม่ และการบริโภคที่ชัดเจนของอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นในปี 2564 ตามสถิติ การบริโภคที่ชัดเจนของอุตสาหกรรม DMF ในประเทศจีนในปี 2564 อยู่ที่ 529,500 ตัน เพิ่มขึ้น 6.13% เมื่อเทียบเป็นรายปี

อัตราการบริโภคและการเติบโตของ DMF ในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2017-2021

ที่มา : ประมวลข้อมูลสาธารณะ

ในแง่ของโครงสร้างความต้องการปลายน้ำ แป้งพัฟเป็นพื้นที่การบริโภคที่ใหญ่ที่สุด ตามสถิติ ในปี 2021 โครงสร้างความต้องการปลายน้ำของ DMF ในประเทศจีน แป้งพัฟเป็นการใช้งานปลายน้ำที่ใหญ่ที่สุดของ DMF คิดเป็น 59% ความต้องการขั้นสุดท้ายสำหรับกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้าและหมวก และอุตสาหกรรมอื่นๆ อุตสาหกรรมปลายทางมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

พื้นที่การใช้งานการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม DMF ของจีนในปี 2021 คิดเป็น

ที่มา : ข้อมูลสาธารณะ

สถานะการนำเข้าและส่งออกของกรมขนส่ง

รหัสศุลกากร “N,N-dimethylformamide” “29241910″ จากสถานการณ์การนำเข้าและส่งออก อุตสาหกรรม DMF ของจีนมีกำลังการผลิตเกิน ทำให้การส่งออกมีมากกว่าการนำเข้ามาก ราคา DMF ในปี 2021 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปริมาณการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้น ตามสถิติ ในปี 2021 ปริมาณการส่งออก DMF ของจีนอยู่ที่ 131,400 ตัน ปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 229 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปริมาณและปริมาณการส่งออก DMF ของจีนปี 2015-2021

ที่มา: กรมศุลกากร รวบรวมโดยสถาบันวิจัยอุตสาหกรรม Huajing

ในแง่ของการกระจายการส่งออก 95.06% ของปริมาณการส่งออก DFM ของจีนอยู่ในเอเชีย ตามสถิติ ห้าจุดหมายปลายทางการกระจายการส่งออก DFM ของจีนสูงสุดในปี 2021 ได้แก่ เกาหลีใต้ (30.72%) ญี่ปุ่น (22.09%) อินเดีย (11.07%) ไต้หวัน จีน (11.07%) และเวียดนาม (9.08%)

การกระจายของพื้นที่ส่งออก DMF ของจีนในปี 2021 (หน่วย: %)

ที่มา: กรมศุลกากร รวบรวมโดยสถาบันวิจัยอุตสาหกรรม Huajing

รูปแบบการแข่งขันของอุตสาหกรรม DMF

ในแง่ของรูปแบบการแข่งขัน (ตามกำลังการผลิต) ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูง โดย CR3 สูงถึง 65% ตามสถิติ ในปี 2021 Hualu Hensheng เป็นกำลังการผลิต DFM ในประเทศชั้นนำ โดยมีกำลังการผลิต DMF อยู่ที่ 330,000 ตัน และปัจจุบันเป็นผู้ผลิต DMF รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศมากกว่า 33%

รูปแบบการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรม DMF ของจีนในปี 2021 (ตามกำลังการผลิต)

ที่มา : ประมวลข้อมูลสาธารณะ

แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรม DMF

1. ราคาจะยังคงสูงขึ้นหรือจะถูกปรับ

ตั้งแต่ปี 2021 ราคา DMF พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคา DMF ในปี 2021 เฉลี่ยอยู่ที่ 13,111 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 111.09% เมื่อเทียบกับปี 2020 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022 ราคา DMF อยู่ที่ 17,450 หยวน/ตัน ซึ่งถือเป็นระดับสูงในประวัติศาสตร์ สเปรดของ DMF ผันผวนขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022 สเปรดของ DMF อยู่ที่ 12,247 หยวน/ตัน ซึ่งสูงเกินกว่าระดับสเปรดเฉลี่ยในประวัติศาสตร์มาก

2. ฝั่งอุปทานมีจำกัดในระยะสั้น ความต้องการ DMF ในระยะยาวจะยังคงฟื้นตัว

ในปี 2020 ผลกระทบของการระบาดของมงกุฎใหม่ทำให้การบริโภค DMF ลดลงอย่างรวดเร็วและกำลังการผลิต 180,000 ตันของเจ้อเจียงเจียงซานลดลงจากฝั่งอุปทานในปี 2021 ผลกระทบของการระบาดในประเทศลดลง ความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า และเฟอร์นิเจอร์ฟื้นตัว ความต้องการกาว PU เพิ่มขึ้น ความต้องการ DMF เพิ่มขึ้นตามไปด้วย การบริโภค DMF ประจำปีที่ชัดเจนคือ 529,500 ตัน เพิ่มขึ้น 6.13% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเติบโต 6.13% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ผลกระทบของการระบาดของมงกุฎใหม่ลดลงเรื่อยๆ เศรษฐกิจโลกก็ฟื้นตัว ความต้องการ DMF จะยังคงฟื้นตัวต่อไป คาดว่าการผลิต DMF จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2022 และ 2023