ห่วงโซ่อุตสาหกรรม DMF

DMF (ชื่อทางเคมี N,N-dimethylformamide) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรเคมี C3H7NO เป็นของเหลวใสไม่มีสี DMF เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสูงในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมีถ่านหินสมัยใหม่ และเป็นทั้งวัตถุดิบทางเคมีที่มีการใช้งานหลากหลายและตัวทำละลายที่ยอดเยี่ยม DMF ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน (PU paste) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เส้นใยสังเคราะห์ อุตสาหกรรมยาและสารเติมแต่งอาหาร เป็นต้น DMF สามารถผสมกับน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ได้

สถานะการพัฒนาอุตสาหกรรม DMF

ในด้านอุปทานของ DMF ในประเทศ อุปทานกำลังเปลี่ยนแปลง จากสถิติพบว่า ในปี 2564 กำลังการผลิต DMF ในประเทศอยู่ที่ 870,000 ตัน ผลผลิตอยู่ที่ 659,800 ตัน และอัตราการแปลงกำลังการผลิตอยู่ที่ 75.84% เมื่อเทียบกับปี 2563 อุตสาหกรรม DMF ในปี 2564 มีกำลังการผลิตลดลง ผลผลิตสูงขึ้น และอัตราการใช้กำลังการผลิตสูงขึ้น

กำลังการผลิต การผลิต และอัตราการแปลงกำลังการผลิตของ DMF ในประเทศจีนในปี 2560-2564

ที่มา: ข้อมูลสาธารณะ

จากด้านความต้องการ การบริโภค DMF ที่ชัดเจนเติบโตขึ้นเล็กน้อยและมั่นคงในปี 2560-2562 และการบริโภค DMF ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดมงกุฎใหม่ และการบริโภค DMF ที่ชัดเจนของอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นในปี 2564 ตามสถิติ การบริโภค DMF ที่ชัดเจนของอุตสาหกรรมในประเทศจีนในปี 2564 อยู่ที่ 529,500 ตัน เพิ่มขึ้น 6.13% เมื่อเทียบเป็นรายปี

อัตราการบริโภคและการเติบโตของ DMF ที่ปรากฏในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2560-2564

ที่มา: การรวบรวมข้อมูลสาธารณะ

ในแง่ของโครงสร้างความต้องการปลายน้ำ เพสต์เป็นพื้นที่การบริโภคที่ใหญ่ที่สุด จากสถิติ ในปี 2564 โครงสร้างความต้องการปลายน้ำของ DMF ในประเทศจีน เพสต์ PU เป็นการใช้งานปลายน้ำของ DMF ที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็น 59% ของความต้องการขั้นสุดท้ายสำหรับอุตสาหกรรมกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า หมวก และอื่นๆ อุตสาหกรรมปลายทางมีความพร้อมมากขึ้น

พื้นที่การใช้งานการแบ่งส่วนอุตสาหกรรม DMF ของจีนในปี 2021 คิดเป็น

ที่มา: ข้อมูลสาธารณะ

สถานะการนำเข้าและส่งออกของกรมขนส่งทางบก

รหัสศุลกากร “N,N-dimethylformamide” “29241910” จากสถานการณ์การนำเข้าและส่งออก พบว่าอุตสาหกรรม DMF ของจีนมีกำลังการผลิตส่วนเกิน การส่งออกจึงมากกว่าการนำเข้ามาก ราคา DMF ในปี 2564 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้น จากสถิติพบว่าในปี 2564 ปริมาณการส่งออก DMF ของจีนอยู่ที่ 131,400 ตัน คิดเป็นมูลค่า 229 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปริมาณและปริมาณการส่งออก DMF ของจีนปี 2015-2021

ที่มา: สำนักงานบริหารศุลกากร รวบรวมโดยสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมหัวจิง

ในด้านการกระจายการส่งออก 95.06% ของปริมาณการส่งออก DFM ของจีนอยู่ในเอเชีย จากสถิติ 5 อันดับแรกของการกระจายการส่งออก DFM ของจีนในปี 2564 ได้แก่ เกาหลีใต้ (30.72%) ญี่ปุ่น (22.09%) อินเดีย (11.07%) ไต้หวัน จีน (11.07%) และเวียดนาม (9.08%)

การกระจายตัวของพื้นที่ส่งออก DMF ของจีนในปี 2564 (หน่วย: %)

ที่มา: สำนักงานบริหารศุลกากร รวบรวมโดยสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมหัวจิง

รูปแบบการแข่งขันของอุตสาหกรรม DMF

ในแง่ของรูปแบบการแข่งขัน (ตามกำลังการผลิต) อุตสาหกรรมนี้มีความเข้มข้นสูง โดย CR3 สูงถึง 65% สถิติระบุว่า ในปี 2564 Hualu Hensheng เป็นผู้นำด้านกำลังการผลิต DFM ในประเทศ ด้วยกำลังการผลิต DMF 330,000 ตัน และปัจจุบันเป็นผู้ผลิต DMF รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศมากกว่า 33%

รูปแบบการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรม DMF ของจีนในปี 2564 (จำแนกตามกำลังการผลิต)

ที่มา: การรวบรวมข้อมูลสาธารณะ

แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรม DMF

1. ราคาจะยังสูงขึ้นหรือจะปรับตัวสูงขึ้น

ตั้งแต่ปี 2564 ราคา DMF พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยราคา DMF ในปี 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 13,111 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 111.09% เมื่อเทียบกับปี 2563 ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ราคา DMF อยู่ที่ 17,450 หยวน/ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนต่างราคา DMF ผันผวนขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนต่างราคา DMF อยู่ที่ 12,247 หยวน/ตัน ซึ่งสูงกว่าระดับส่วนต่างราคาเฉลี่ยในอดีตอย่างมาก

2. อุปทานในระยะสั้นมีจำกัด ความต้องการ DMF ในระยะยาวจะยังคงฟื้นตัว

ในปี 2020 ผลกระทบจากการระบาดของโรคมงกุฎใหม่ทำให้การบริโภค DMF ลดลงอย่างรวดเร็ว และกำลังการผลิตของมณฑลเจ้อเจียง เจียงซาน ลดลง 180,000 ตันจากฝั่งอุปทาน ในปี 2021 ผลกระทบจากการระบาดภายในประเทศอ่อนตัวลง ความต้องการในอุตสาหกรรมรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า และเฟอร์นิเจอร์ฟื้นตัว ความต้องการ PU paste เพิ่มขึ้น ความต้องการ DMF จึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยการบริโภค DMF ประจำปีอยู่ที่ 529,500 ตัน เพิ่มขึ้น 6.13% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การเติบโต 6.13% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ผลกระทบจากการระบาดของโรคมงกุฎใหม่ค่อยๆ อ่อนตัวลง เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ความต้องการ DMF จะยังคงฟื้นตัวต่อไป คาดว่าการผลิต DMF จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2022 และ 2023