ห่วงโซ่อุตสาหกรรมกรดอะดิปิก
กรดอะดิปิกเป็นกรดไดคาร์บอกซิลิกที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรม สามารถทำปฏิกิริยาได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเกิดเกลือ การเกิดเอสเทอริฟิเคชัน การเกิดอะไมเดชัน เป็นต้น กรดอะดิปิกเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นใยไนลอน 66 เรซินไนลอน 66 โพลียูรีเทน และพลาสติไซเซอร์ และมีบทบาทสำคัญในการผลิตสารเคมี อุตสาหกรรมสังเคราะห์สารอินทรีย์ ยา และการผลิตน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น กระบวนการผลิตกรดอะดิปิกแบ่งออกเป็นกระบวนการฟีนอล บิวทาไดอีน ไซโคลเฮกเซน และไซโคลเฮกซีนเป็นหลัก ปัจจุบัน กระบวนการฟีนอลถูกยกเลิกไปเป็นส่วนใหญ่ และกระบวนการบิวทาไดอีนยังคงอยู่ในขั้นตอนการวิจัย ปัจจุบัน อุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่ใช้กระบวนการไซโคลเฮกเซนและไซโคลเฮกซีน โดยมีเบนซีน ไฮโดรเจน และกรดไนตริกเป็นวัตถุดิบหลัก

สถานะอุตสาหกรรมกรดอะดิปิก
ในด้านอุปทานของกรดอะดิปิกภายในประเทศ กำลังการผลิตกรดอะดิปิกในประเทศจีนกำลังเติบโตอย่างช้าๆ และปริมาณการผลิตก็เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ทุกปี จากสถิติพบว่า ในปี พ.ศ. 2564 กำลังการผลิตกรดอะดิปิกอยู่ที่ 2.796 ล้านตันต่อปี กำลังการผลิตกรดอะดิปิกอยู่ที่ 1.89 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.53% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีอัตราการแปลงกำลังการผลิตอยู่ที่ 67.60%

ในด้านความต้องการ ปริมาณการบริโภคกรดอะดิปิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราการเติบโตที่ต่ำทุกปีตั้งแต่ปี 2560-2563 สถิติระบุว่า ในปี 2564 ความต้องการผลิตภัณฑ์ปลายน้ำของ PU paste ฟื้นตัว และปริมาณการบริโภคกรดอะดิปิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีปริมาณการบริโภค 1.52 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้น 30.08% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

จากโครงสร้างความต้องการกรดอะดิปิกในประเทศ อุตสาหกรรมกาว PU คิดเป็นประมาณ 38.20% ของความต้องการทั้งหมด พื้นรองเท้าดิบคิดเป็นประมาณ 20.71% ของความต้องการทั้งหมด และไนลอน 66 คิดเป็นประมาณ 17.34% ส่วนกรดอะดิปิกในต่างประเทศส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตเกลือไนลอน 66

สถานะการนำเข้าและส่งออกของอุตสาหกรรมกรดอะดิปิก

จากสถานะการนำเข้าและส่งออก พบว่าการส่งออกกรดอะดิปิกจากต่างประเทศของจีนมีปริมาณมากกว่าการนำเข้ามาก และปริมาณการส่งออกก็เพิ่มขึ้นตามราคากรดอะดิปิกในตลาดที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติพบว่า ในปี พ.ศ. 2564 ปริมาณการส่งออกกรดอะดิปิกของจีนอยู่ที่ 398,100 ตัน และมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากการกระจายตัวของตลาดส่งออก เอเชียและยุโรปมีสัดส่วนการส่งออกรวม 97.7% ของการส่งออกทั้งหมด สามอันดับแรก ได้แก่ ตุรกี 14.0% สิงคโปร์ 12.9% และเนเธอร์แลนด์ 11.3%

รูปแบบการแข่งขันของอุตสาหกรรมกรดอะดิปิก

เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการแข่งขันทางการตลาด (จำแนกตามกำลังการผลิต) พบว่ากำลังการผลิตกรดอะดิปิกในประเทศค่อนข้างกระจุกตัว โดยผู้ผลิตกรดอะดิปิก 5 อันดับแรกคิดเป็น 71% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของประเทศ จากสถิติพบว่า สถานการณ์ CR5 ของกรดอะดิปิกในประเทศจีนในปี 2564 ได้แก่ บริษัท Huafeng Chemical (750,000 ตัน คิดเป็น 26.82%) บริษัท Shenma Nylon (475,000 ตัน คิดเป็น 16.99%) บริษัท Hualu Hensheng (326,000 ตัน คิดเป็น 11.66%) บริษัท Jiangsu Haili (300,000 ตัน คิดเป็น 10.73%) และบริษัท Shandong Haili (225,000 ตัน คิดเป็น 8.05%)

แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมกรดอะดิปิก

1. ความแตกต่างของราคาอยู่ในวัฏจักรขาขึ้น

ในปี 2564 ราคากรดอะดิปิกมีแนวโน้มผันผวนขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบปลายน้ำที่สูงขึ้น และ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ราคากรดอะดิปิกอยู่ที่ 13,650 หยวน/ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผลกระทบจากราคาเบนซินบริสุทธิ์ที่สูงขึ้น ทำให้ส่วนต่างราคากรดอะดิปิกลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ราคาวัตถุดิบได้ลดลง และส่วนต่างราคากรดอะดิปิกก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยส่วนต่างราคากรดอะดิปิกอยู่ที่ 5,373 หยวน/ตัน ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต

2.การผลิต PBAT และไนลอน 66 เพื่อกระตุ้นความต้องการ

ด้วยการประกาศใช้ข้อจำกัดการใช้พลาสติก ความต้องการ PBAT ในประเทศที่เติบโตขึ้น โครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การย้ายอะดิโปไนไตรล์ไปยังพื้นที่อื่นเพื่อแก้ปัญหาคอของวัตถุดิบไนลอน 66 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและวางแผนให้มีกำลังการผลิตอะดิโปไนไตรล์มากกว่า 1 ล้านตัน การปล่อยกำลังการผลิตอะดิโปไนไตรล์ในประเทศเพื่อเร่งการผลิตไนลอน 66 ในประเทศจะนำไปสู่ช่วงเวลาแห่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของกำลังการผลิต กรดอะดิปิกจะนำไปสู่การเติบโตของความต้องการรอบใหม่

ขณะนี้กำลังก่อสร้างและวางแผนกำลังการผลิต PBAT มากกว่า 10 ล้านตัน โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตในปี 2565 และ 2566 ได้ 4.32 ล้านตัน PBAT 1 ตันใช้กรดอะดิปิกประมาณ 0.39 ตัน ก่อให้เกิดความต้องการกรดอะดิปิกประมาณ 1.68 ล้านตัน ส่วนไนลอน 66 ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและวางแผนกำลังการผลิตอยู่ที่ 2.285 ล้านตัน ไนลอน 66 1 ตันใช้กรดอะดิปิกประมาณ 0.6 ตัน ก่อให้เกิดความต้องการกรดอะดิปิกประมาณ 1.37 ล้านตัน