ห่วงโซ่อุตสาหกรรมกรดอะดิปิก
กรดอะดิปิกเป็นกรดไดคาร์บอกซิลิกที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยาได้หลากหลาย เช่น การก่อตัวของเกลือ การเกิดเอสเทอริฟิเคชัน การเกิดอะไมเดชัน เป็นต้น กรดอะดิปิกเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นใยไนลอน 66 และเรซินไนลอน 66 โพลียูรีเทนและพลาสติไซเซอร์ และมีบทบาทสำคัญในการผลิตสารเคมี อุตสาหกรรมการสังเคราะห์สารอินทรีย์ ยา การผลิตน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น กระบวนการผลิตกรดอะดิปิกแบ่งออกเป็นกระบวนการฟีนอล บิวทาไดอีน ไซโคลเฮกเซน และไซโคลเฮกเซนเป็นหลัก ในปัจจุบัน กระบวนการฟีนอลถูกกำจัดไปเป็นส่วนใหญ่ และกระบวนการบิวทาไดอีนยังคงอยู่ในขั้นตอนการวิจัย ปัจจุบัน อุตสาหกรรมนี้ถูกครอบงำโดยกระบวนการไซโคลเฮกเซนและไซโคลเฮกเซน โดยมีเบนซิน ไฮโดรเจน และกรดไนตริกเป็นวัตถุดิบ

สถานะอุตสาหกรรมกรดอะดิปิก
จากด้านอุปทานของกรดอะดิปิกในประเทศ กำลังการผลิตกรดอะดิปิกในจีนกำลังเติบโตอย่างช้าๆ และผลผลิตก็เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ทุกปี ตามสถิติ ในปี 2021 กำลังการผลิตกรดอะดิปิกอยู่ที่ 2.796 ล้านตันต่อปี การผลิตกรดอะดิปิกอยู่ที่ 1.89 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.53% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตราการแปลงกำลังการผลิตอยู่ที่ 67.60%

จากด้านความต้องการ การบริโภคกรดอะดิปิกที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราการเติบโตต่ำทุกปีตั้งแต่ปี 2017-2020 ตามสถิติ ในปี 2021 ความต้องการปลายน้ำของ PU paste ฟื้นตัว และการบริโภคกรดอะดิปิกที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการบริโภคที่ชัดเจนต่อปีที่ 1.52 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30.08% เมื่อเทียบเป็นรายปี

จากโครงสร้างความต้องการกรดอะดิปิกในประเทศ อุตสาหกรรมแป้ง PU คิดเป็นประมาณ 38.20% พื้นรองเท้าดิบคิดเป็นประมาณ 20.71% ของความต้องการทั้งหมด และไนลอน 66 คิดเป็นประมาณ 17.34% และกรดอะดิปิกในระดับนานาชาติส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตเกลือไนลอน 66

สถานะการนำเข้าและส่งออกของอุตสาหกรรมกรดอะดิปิก

จากสถานะการนำเข้าและส่งออก การส่งออกกรดอะดิปิกของจีนในต่างประเทศมีมากกว่าการนำเข้ามาก และปริมาณการส่งออกก็เพิ่มขึ้นตามราคากรดอะดิปิกในตลาดที่ยังคงเพิ่มขึ้น ตามสถิติ ในปี 2021 ปริมาณการส่งออกกรดอะดิปิกในจีนอยู่ที่ 398,100 ตัน และปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ

จากการกระจายตัวของจุดหมายปลายทางการส่งออก เอเชียและยุโรปคิดเป็นสัดส่วนรวม 97.7% ของการส่งออกทั้งหมด สามอันดับแรก ได้แก่ ตุรกี 14.0% สิงคโปร์ 12.9% และเนเธอร์แลนด์ 11.3%

รูปแบบการแข่งขันของอุตสาหกรรมกรดอะดิปิก

ในแง่ของรูปแบบการแข่งขันทางการตลาด (ตามกำลังการผลิต) กำลังการผลิตกรดอะดิปิกในประเทศค่อนข้างเข้มข้น โดยผู้ผลิตกรดอะดิปิก 5 อันดับแรกคิดเป็น 71% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของประเทศ ตามสถิติ สถานการณ์ CR5 ของกรดอะดิปิกในประเทศจีนในปี 2021 ได้แก่ Huafeng Chemical (750,000 ตัน คิดเป็น 26.82%) Shenma Nylon (475,000 ตัน คิดเป็น 16.99%) Hualu Hensheng (326,000 ตัน คิดเป็น 11.66%) Jiangsu Haili (300,000 ตัน คิดเป็น 10.73%) Shandong Haili (225,000 ตัน คิดเป็น 8.05%)

แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมกรดอะดิปิก

1. ราคาส่วนต่างอยู่ในวัฏจักรขาขึ้น

ในปี 2021 ราคากรดอะดิปิกมีแนวโน้มขึ้นลงผันผวนเนื่องมาจากราคาของวัตถุดิบปลายน้ำที่สูงขึ้น และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022 ราคากรดอะดิปิกอยู่ที่ 13,650 หยวน/ตัน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ โดยได้รับอิทธิพลจากราคาเบนซินบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้สเปรดของกรดอะดิปิกลดลงสู่ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 เป็นต้นมา ราคาของวัตถุดิบก็ลดลง และสเปรดของกรดอะดิปิกก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย สเปรดของกรดอะดิปิกอยู่ที่ 5,373 หยวน/ตัน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในประวัติศาสตร์

2.การผลิต PBAT และไนลอน 66 กระตุ้นความต้องการ

ด้วยการประกาศใช้ข้อจำกัดการใช้พลาสติก ความต้องการ PBAT ในประเทศเติบโตขึ้น มีโครงการต่างๆ อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การย้ายอะดิโปไนไตรล์ไปยังพื้นที่อื่นเพื่อแก้ปัญหาคอของวัตถุดิบไนลอน 66 กำลังการผลิตอะดิโปไนไตรล์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและวางแผนไว้มากกว่า 1 ล้านตัน การปล่อยกำลังการผลิตอะดิโปไนไตรล์ในประเทศเพื่อเร่งการผลิตไนลอน 66 ในประเทศ นำมาซึ่งช่วงเวลาแห่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของกำลังการผลิต กรดอะดิปิกจะนำไปสู่การเติบโตรอบใหม่ของความต้องการ

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและวางแผนกำลังการผลิต PBAT มากกว่า 10 ล้านตัน โดยคาดว่าจะนำ 4.32 ล้านตันเข้าสู่การผลิตในปี 2565 และ 2566 โดย PBAT 1 ตันบริโภคกรดอะดิปิกประมาณ 0.39 ตัน ก่อให้เกิดความต้องการกรดอะดิปิกประมาณ 1.68 ล้านตัน ส่วนไนลอน 66 ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและวางแผนกำลังการผลิตอยู่ที่ 2.285 ล้านตัน โดยไนลอน 66 1 ตันบริโภคกรดอะดิปิกประมาณ 0.6 ตัน ก่อให้เกิดความต้องการกรดอะดิปิกประมาณ 1.37 ล้านตัน