ห่วงโซ่อุตสาหกรรมกรด Adipic
กรดอะดิปิกเป็นกรดไดคาร์บอกซิลิกที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรม สามารถทำปฏิกิริยาได้หลากหลาย รวมถึงการก่อตัวของเกลือ เอสเทอริฟิเคชัน เอมิเดชัน ฯลฯ เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตเส้นใยไนลอน 66 และเรซินไนลอน 66 โพลียูรีเทน และพลาสติไซเซอร์ และเล่นได้ มีบทบาทสำคัญในการผลิตสารเคมี อุตสาหกรรมการสังเคราะห์สารอินทรีย์ ยา การผลิตน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ กระบวนการผลิตกรดอะดิปิกส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นกระบวนการฟีนอล บิวทาไดอีน ไซโคลเฮกเซน และไซโคลเฮกซีนปัจจุบันกระบวนการฟีนอลได้ถูกกำจัดออกไปแล้ว และกระบวนการบิวทาไดอีนยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยปัจจุบัน อุตสาหกรรมถูกครอบงำโดยกระบวนการไซโคลเฮกเซนและไซโคลเฮกซีน โดยมีเบนซีน ไฮโดรเจน และกรดไนตริกเป็นวัตถุดิบ

สถานะอุตสาหกรรมกรด Adipic
จากด้านอุปทานของกรดอะดิปิกในประเทศ กำลังการผลิตของกรดอะดิปิกในประเทศจีนเติบโตอย่างช้าๆ และผลผลิตก็เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ทุกปีตามสถิติในปี 2021 กำลังการผลิตกรดอะดิปิกอยู่ที่ 2.796 ล้านตันต่อปี การผลิตกรดอะดิปิกอยู่ที่ 1.89 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.53% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตราการแปลงกำลังการผลิตอยู่ที่ 67.60%

จากด้านอุปสงค์ การบริโภคกรดอะดิปิกที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการเติบโตต่ำทุกปีตั้งแต่ปี 2560-2563ตามสถิติในปี 2021 ความต้องการ PU ขั้นปลายเริ่มฟื้นตัว และการบริโภคกรดอะดิปิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีปริมาณการบริโภค 1.52 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้น 30.08% เมื่อเทียบเป็นรายปี

จากโครงสร้างของความต้องการกรดอะดิปิกในประเทศ อุตสาหกรรม PU paste มีสัดส่วนประมาณ 38.20% พื้นรองเท้าดิบคิดเป็นประมาณ 20.71% ของความต้องการทั้งหมด และไนลอน 66 คิดเป็นประมาณ 17.34%และกรดอะดิปิกสากลส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตเกลือไนลอน 66

สถานะการนำเข้าและส่งออกของอุตสาหกรรมกรดอะดิปิก

จากสถานะการนำเข้าและส่งออก การส่งออกกรดอะดิปิกภายนอกของจีนมีขนาดใหญ่กว่าการนำเข้ามากและปริมาณการส่งออกก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาตลาดกรดอะดิปิกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสถิติในปี 2021 ปริมาณการส่งออกกรดอะดิปิกในจีนอยู่ที่ 398,100 ตัน และมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ

จากการกระจายแหล่งปลายทางการส่งออก เอเชียและยุโรปคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกทั้งหมด 97.7%สามอันดับแรก ได้แก่ ตุรกี 14.0% สิงคโปร์ 12.9% และเนเธอร์แลนด์ 11.3%

รูปแบบการแข่งขันของอุตสาหกรรมกรดอะดิปิก

ในแง่ของรูปแบบการแข่งขันในตลาด (ตามกำลังการผลิต) กำลังการผลิตกรดอะดิปิกในประเทศค่อนข้างกระจุกตัว โดยผู้ผลิตกรดอะดิปิก 5 อันดับแรกคิดเป็น 71% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของประเทศจากสถิติ สถานการณ์ CR5 ของกรดอะดิปิกในประเทศจีนในปี 2564 ได้แก่ Huafeng Chemical (750,000 ตันคิดเป็น 26.82%) Shenma Nylon (475,000 ตันคิดเป็น 16.99%) Hualu Hensheng (326,000 ตันคิดเป็น 11.66% ), Jiangsu Haili (300,000 ตัน คิดเป็น 10.73%), Shandong Haili (225,000 ตัน คิดเป็น 8.05%)

แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมกรดอะดิปิก

1. ราคาส่วนต่างอยู่ในวงจรขาขึ้น

ในปี 2021 ราคากรดอะดิปิกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างผันผวนเนื่องจากราคาวัตถุดิบขั้นปลายที่สูงขึ้น และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022 ราคากรดอะดิปิกอยู่ที่ 13,650 หยวน/ตัน ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์จากอิทธิพลของราคาเบนซีนบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ส่วนต่างของกรดอะดิปิกลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ราคาวัตถุดิบได้ลดลง และส่วนต่างของกรดอะดิปิกก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยส่วนต่างของกรดอะดิปิกอยู่ที่ 5,373 หยวน/ตัน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต

2.การผลิต PBAT และไนลอน 66 เพื่อกระตุ้นความต้องการ

ด้วยการประกาศใช้ข้อจำกัดพลาสติก การเติบโตของความต้องการ PBAT ในประเทศ โครงการอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนอกจากนี้ การแปล adiponitrile เพื่อแก้ปัญหาคอวัตถุดิบไนลอน 66 อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการวางแผนกำลังการผลิต adiponitrile มากกว่า 1 ล้านตัน การเปิดตัวกำลังการผลิต adiponitrile ในประเทศเพื่อเร่งไนลอน 66 ในประเทศซึ่งนำไปสู่ช่วงเวลาของการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในด้านกำลังการผลิต กรดอะดิปิกจะทำให้เกิดการเติบโตของอุปสงค์รอบใหม่

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและวางแผนกำลังการผลิต PBAT มากกว่า 10 ล้านตัน โดยคาดว่าจะผลิตได้ 4.32 ล้านตันในปี 2565 และ 2566 โดย PBAT หนึ่งตันใช้กรดอะดิปิกประมาณ 0.39 ตัน ทำให้เกิดความต้องการกรดอะดิปิกของ ประมาณ 1.68 ล้านตันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและวางแผนไนลอน 66 กำลังการผลิต 2.285 ล้านตัน ไนลอน 66 หนึ่งตันใช้กรดอะดิปิกประมาณ 0.6 ตัน สร้างความต้องการกรดอะดิปิกประมาณ 1.37 ล้านตัน