ในตลาดจีน กระบวนการผลิต MMA ได้พัฒนาไปเกือบหกประเภท และกระบวนการเหล่านี้ล้วนถูกพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแข่งขันของ MMA แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละกระบวนการ

ในปัจจุบันกระบวนการผลิต MMA มีอยู่ 3 กระบวนการผลิตหลัก ได้แก่

วิธีอะซิโตนไซยาโนไฮดริน (วิธี ACH): ถือเป็นกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมยุคแรกๆ ที่มีเทคโนโลยีที่ครบถ้วนและใช้งานง่าย

วิธีการคาร์บอนิเลชันเอทิลีน: ถือเป็นกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างใหม่ที่มีประสิทธิภาพปฏิกิริยาสูงและคุณภาพผลิตภัณฑ์

วิธีการออกซิเดชันไอโซบิวทีน (วิธี C4) เป็นกระบวนการผลิตที่ใช้การดีไฮโดรจิเนชันแบบออกซิเดชันของบิวทีน โดยมีวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำ

จากกระบวนการทั้งสามนี้ ทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นได้ 3 ประการ ดังนี้

วิธี ACH ที่ได้รับการปรับปรุง: การปรับปรุงเงื่อนไขและอุปกรณ์ของปฏิกิริยาทำให้ผลผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขึ้น

วิธีการใช้กรดอะซิติกน้ำแข็ง: กระบวนการนี้ใช้กรดอะซิติกน้ำแข็งเป็นวัตถุดิบ และไม่มีการปล่อยของเสียสามชนิดในระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ BASF และ Lucite ซึ่งแสดงโดยชื่อขององค์กรเป็นหลัก ได้รับการปรับปรุงทางเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยอิงจากลักษณะเฉพาะขององค์กรของตน โดยมีความจำเพาะสูงและมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

ปัจจุบัน กระบวนการผลิตทั้งหกกระบวนการนี้ประสบความสำเร็จในการผลิตขนาด 10,000 ตันขึ้นไปในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม การแข่งขันระหว่างกระบวนการต่างๆ มีความแตกต่างอย่างมากเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะเฉพาะและต้นทุนของแต่ละกระบวนการ ในอนาคต ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาตลาด ภูมิทัศน์การแข่งขันของกระบวนการผลิตเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไป

ขณะเดียวกัน สิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 หน่วยสาธิตอุตสาหกรรมของโครงการเปลี่ยนเมทานอลอะซิติกแอซิดเป็นเมทิลเมทาคริเลต (MMA) จากถ่านหินขนาด 10,000 ตัน ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิศวกรรมกระบวนการแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ได้เริ่มต้นดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จและมีเสถียรภาพ และผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์สาธิตอุตสาหกรรมเปลี่ยนเมทานอลอะซิติกแอซิดเป็น MMA จากถ่านหินเครื่องแรกของโลก ซึ่งช่วยเปลี่ยนกระบวนการผลิตเมทิลเมทาคริเลตภายในประเทศจากการพึ่งพาวัตถุดิบปิโตรเลียมเพียงอย่างเดียว ไปสู่การใช้วัตถุดิบจากถ่านหิน

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การแข่งขัน สภาพแวดล้อมด้านอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ MMA จึงเปลี่ยนแปลงไป และแนวโน้มราคามีความผันผวนเล็กน้อย ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ราคาตลาดสูงสุดของ MMA ในจีนอยู่ที่ 14,014 หยวน/ตัน และราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 10,000 หยวน/ตัน ณ เดือนสิงหาคม 2566 ราคาตลาด MMA ลดลงเหลือ 11,500 หยวน/ตัน ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำหลักที่เป็นตัวแทนคือ PMMA ซึ่งมีความผันผวนเล็กน้อยในราคาตลาดในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 17,560 หยวน/ตัน และราคาต่ำสุดอยู่ที่ 14,625 หยวน/ตัน ณ เดือนสิงหาคม 2566 ราคา PMMA หลักในตลาดจีนมีความผันผวนอยู่ที่ 14,600 หยวน/ตัน ทั้งนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ PMMA ในประเทศส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ระดับกลางถึงล่าง ราคาของผลิตภัณฑ์จึงต่ำกว่าตลาดนำเข้า

1.หากไม่พิจารณาหน่วย MMA กรดอะซิติก กระบวนการผลิตเอทิลีน MMA มีความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา กระบวนการผลิต MMA ที่ใช้เอทิลีนมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในตลาดจีน จากสถิติพบว่าต้นทุนการผลิต MMA ที่ใช้เอทิลีนต่ำที่สุดและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุด ในปี 2563 ต้นทุนทางทฤษฎีของ MMA ที่ใช้เอทิลีนอยู่ที่ 5,530 หยวนต่อตัน ขณะที่ต้นทุนเฉลี่ย ณ เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2566 อยู่ที่เพียง 6,088 หยวนต่อตัน ในทางตรงกันข้าม วิธีการผลิตของ BASF มีต้นทุนการผลิตสูงสุด โดยมีต้นทุน MMA อยู่ที่ 10,765 หยวนต่อตันในปี 2563 และต้นทุนเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2566 อยู่ที่ 11,081 หยวนต่อตัน

เมื่อประเมินความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตต่างๆ เราต้องใส่ใจกับความแตกต่างของปริมาณการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยในแต่ละกระบวนการ ตัวอย่างเช่น ปริมาณการใช้วัตถุดิบของวิธีเอทิลีนคือ 0.35 เอทิลีน 0.84 เมทานอล และ 0.38 ก๊าซสังเคราะห์ ในขณะที่วิธี BASF เป็นวิธีเอทิลีนโดยพื้นฐาน แต่มีปริมาณการใช้เอทิลีนอยู่ที่ 0.429 เมทานอล 0.387 และ 662 ลูกบาศก์เมตร ความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการต่างๆ

จากการประมาณต้นทุนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ MMA สำหรับกระบวนการต่างๆ มีดังนี้: วิธีเอทิลีน > วิธี C4 > วิธี ACH ที่ได้รับการปรับปรุง > วิธี ACH > วิธีลูไซต์ > วิธี BASF การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลหลักจากความแตกต่างทางวิศวกรรมสาธารณะระหว่างกระบวนการต่างๆ

ในอนาคต ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาตลาด ภูมิทัศน์การแข่งขันของกระบวนการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่พิจารณาอุปกรณ์ MMA กรดอะซิติก คาดว่าเอทิลีน MMA จะยังคงรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไป

2.วิธีกรดอะซิติก MMA คาดว่าจะกลายเป็นวิธีการผลิตที่มีการแข่งขันสูงสุด

สถาบันวิศวกรรมกระบวนการแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโรงงานสาธิตอุตสาหกรรม MMA ที่ใช้เมทานอลและกรดอะซิติกเป็นวัตถุดิบแห่งแรกของโลก โรงงานแห่งนี้ใช้เมทานอลและกรดอะซิติกเป็นวัตถุดิบ ผ่านกระบวนการควบแน่นอัลดอล ไฮโดรจิเนชัน ฯลฯ ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ MMA ได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว กระบวนการนี้มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด ไม่เพียงแต่ใช้เวลาสั้นเท่านั้น แต่วัตถุดิบยังมาจากถ่านหิน ซึ่งมีความได้เปรียบด้านต้นทุนอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ บริษัท ซินเจียง จงโหยว ผู่ฮุ่ย เทคโนโลยี จำกัด กำลังวางแผนติดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 110,000 ตัน/ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรม MMA ของจีนต่อไป เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิต MMA ที่ใช้ปิโตรเลียมแบบดั้งเดิม กระบวนการ MMA ที่ใช้กรดอะซิติกนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า และคาดว่าจะเป็นทิศทางการพัฒนาที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรม MMA ในอนาคต

3.มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในน้ำหนักผลกระทบต่อต้นทุนของกระบวนการต่างๆ

มีข้อแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในน้ำหนักผลกระทบต่อต้นทุนของกระบวนการผลิต MMA ที่แตกต่างกัน และน้ำหนักผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อต้นทุนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีกระบวนการ

สำหรับ ACH MMA การเปลี่ยนแปลงของราคาอะซิโตน เมทานอล และอะคริโลไนไตรล์ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุน โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาอะซิโตนส่งผลกระทบต่อต้นทุนมากที่สุด โดยสูงถึง 26% ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของราคาเมทานอลและอะคริโลไนไตรล์ส่งผลกระทบต่อต้นทุน 57% และ 18% ตามลำดับ ในทางตรงกันข้าม ต้นทุนของเมทานอลคิดเป็นเพียงประมาณ 7% ดังนั้น ในการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของ ACH MMA จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนอะซิโตนมากขึ้น

สำหรับ MMA ที่ใช้วิธีการ C4 ไอโซบิวทิลีนความบริสุทธิ์สูงเป็นต้นทุนผันแปรที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นประมาณ 58% ของต้นทุน MMA ส่วนเมทานอลคิดเป็นประมาณ 6% ของต้นทุน MMA ความผันผวนของราคาไอโซบิวทีนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนของ MMA ที่ใช้วิธีการ C4

สำหรับ MMA ที่ใช้เอทิลีน ปริมาณการใช้เอทิลีนต่อหน่วยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 85% ของต้นทุน MMA ในกระบวนการนี้ ซึ่งเป็นผลกระทบด้านต้นทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าเอทิลีนส่วนใหญ่ผลิตขึ้นเป็นอุปกรณ์สนับสนุนที่ผลิตเอง และการชำระบัญชีภายในส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการชำระราคาต้นทุน ดังนั้น ระดับความสามารถในการแข่งขันทางทฤษฎีของเอทิลีนอาจไม่สูงเท่ากับระดับความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง

โดยสรุปแล้ว มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในน้ำหนักผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อต้นทุนในกระบวนการผลิต MMA ที่แตกต่างกัน และจำเป็นต้องดำเนินการวิเคราะห์ตามเทคโนโลยีกระบวนการเฉพาะ

4.กระบวนการผลิต MMA ใดจะมีต้นทุนต่ำที่สุดในอนาคต?

ภายใต้สถานะทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ระดับความสามารถในการแข่งขันของ MMA ในกระบวนการต่างๆ ในอนาคตจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต MMA หลักๆ ได้แก่ MTBE เมทานอล อะซิโตน กรดซัลฟิวริก และเอทิลีน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถซื้อหรือจัดหาภายในประเทศได้ ในขณะที่ก๊าซสังเคราะห์ ตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุเสริม กรดไฮโดรไซยานิก ไฮโดรเจนดิบ ฯลฯ จะถูกจัดหาเองโดยค่าเริ่มต้น และราคายังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ในบรรดาราคาดังกล่าว ราคา MTBE ส่วนใหญ่เป็นไปตามแนวโน้มความผันผวนของตลาดน้ำมันสำเร็จรูป และราคาน้ำมันสำเร็จรูปมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับราคาน้ำมันดิบ จากแนวโน้มขาขึ้นของราคาน้ำมันในอนาคต คาดว่าราคา MTBE จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวโน้มขาขึ้นนี้แข็งแกร่งกว่าราคาน้ำมันดิบ ราคาเมทานอลในตลาดผันผวนตามแนวโน้มราคาถ่านหิน และคาดว่าอุปทานในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การพัฒนารูปแบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมจะนำไปสู่อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติปลายน้ำที่สูงขึ้น และคาดว่าราคาเมทานอลสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สภาวะอุปทานและอุปสงค์ในตลาดอะซิโตนกำลังถดถอยลง การก่อสร้างโครงการใหม่โดยใช้วิธี ACH ก็เป็นอุปสรรค และความผันผวนของราคาในระยะยาวอาจค่อนข้างอ่อนแอ เอทิลีนส่วนใหญ่จัดหาภายในประเทศ และมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาสูง

ดังนั้น จากสถานการณ์ทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มความผันผวนของราคาวัตถุดิบ จึงยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างว่ากระบวนการผลิต MMA ใดจะมีต้นทุนต่ำที่สุดในอนาคต อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ได้ว่าในอนาคตราคาน้ำมันและถ่านหินจะปรับตัวสูงขึ้น วัตถุดิบอย่างเมทานอลและ MTBE ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับความสามารถในการแข่งขันของ MMA ในกระบวนการต่างๆ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ผู้ผลิตอาจจำเป็นต้องแสวงหาช่องทางการจัดหาวัตถุดิบที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและนวัตกรรมของกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

สรุป

คาดว่าในอนาคต การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการ MMA ต่างๆ ในประเทศจีนจะยังคงแข็งแกร่งสำหรับกระบวนการเอทิลีน ตามมาด้วยกระบวนการ ACH ที่รองรับหน่วยอะคริโลไนไตรล์ และกระบวนการ C4 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าในอนาคต ผู้ประกอบการจะพัฒนารูปแบบห่วงโซ่อุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นโหมดการดำเนินงานที่มีการแข่งขันสูงสุด ผ่านผลิตภัณฑ์พลอยได้ต้นทุนต่ำ และกระบวนการปลายน้ำที่รองรับ PMMA หรือผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ

เหตุผลที่คาดว่าวิธีการเอทิลีนจะยังคงแข็งแกร่งนั้น เป็นเพราะเอทิลีนเป็นวัตถุดิบที่มีจำนวนมาก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่สูงมากของต้นทุนการผลิต MMA อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าเอทิลีนส่วนใหญ่จัดหาภายในประเทศ และระดับความสามารถในการแข่งขันทางทฤษฎีอาจไม่สูงเท่ากับระดับความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง

วิธี ACH มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งเมื่อจับคู่กับหน่วยอะคริโลไนไตรล์ เนื่องจากไอโซบิวทิลีนที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นวัตถุดิบหลักคิดเป็นสัดส่วนที่มากของต้นทุน MMA ในขณะที่วิธี ACH สามารถผลิตไอโซบิวทิลีนที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นผลพลอยได้ จึงช่วยลดต้นทุนได้

ความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการต่างๆ เช่น วิธี C4 ค่อนข้างอ่อนแอ เนื่องมาจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบอย่างไอโซบิวเทนและอะคริโลไนไตรล์อย่างมีนัยสำคัญ และสัดส่วนของไอโซบิวเทนในต้นทุนการผลิต MMA ที่ค่อนข้างต่ำ

โดยรวมแล้ว รูปแบบการดำเนินงานที่มีการแข่งขันสูงที่สุดของห่วงโซ่อุตสาหกรรม MMA ในอนาคตจะเป็นการที่องค์กรต่างๆ พัฒนารูปแบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมผ่านผลิตภัณฑ์พลอยได้ต้นทุนต่ำและสนับสนุน PMMA หรือผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ปลายน้ำ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย