ในตลาดจีน กระบวนการผลิต MMA ได้รับการพัฒนาจนมีเกือบ 6 ประเภท และกระบวนการเหล่านี้ล้วนได้รับการทำให้เป็นอุตสาหกรรมแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแข่งขันของ MMA แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละกระบวนการ

ปัจจุบันกระบวนการผลิต MMA มีอยู่ 3 ประการหลัก:

วิธีอะซิโตนไซยาโนไฮดริน (วิธี ACH): ถือเป็นกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมยุคแรกๆ ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการใช้งานง่าย

วิธีการคาร์บอนิเลชันเอทิลีน: ถือเป็นกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพปฏิกิริยาสูงและคุณภาพผลิตภัณฑ์

วิธีการออกซิเดชันไอโซบิวทีน (วิธี C4) เป็นกระบวนการผลิตที่ใช้กระบวนการออกซิเดชันดีไฮโดรจิเนชันของบิวทีนเป็นหลัก โดยมีวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำ

จากกระบวนการทั้งสามนี้ ทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นได้สามประการ ดังนี้:

วิธี ACH ที่ได้รับการปรับปรุง: โดยการปรับปรุงเงื่อนไขและอุปกรณ์ของปฏิกิริยา ทำให้ผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับปรุง

วิธีกรดอะซิติกน้ำแข็ง: กระบวนการนี้ใช้กรดอะซิติกน้ำแข็งเป็นวัตถุดิบ และไม่มีการปล่อยของเสียสามประเภทในระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ BASF และ Lucite ซึ่งแสดงโดยชื่อองค์กรเป็นหลัก ได้ผ่านการปรับปรุงทางเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยอิงจากลักษณะเฉพาะขององค์กรของตน โดยมีความจำเพาะสูงและมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

ปัจจุบันกระบวนการผลิตทั้ง 6 นี้สามารถผลิตได้ 10,000 ตันขึ้นไปในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม การแข่งขันระหว่างกระบวนการต่างๆ แตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะเฉพาะและต้นทุนของกระบวนการนั้นๆ ในอนาคต ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการพัฒนาตลาด ภูมิทัศน์การแข่งขันของกระบวนการผลิตเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไป

ในเวลาเดียวกัน สิ่งสำคัญที่ต้องพูดถึงคือ ในเดือนกันยายน 2022 หน่วยสาธิตอุตสาหกรรมของโครงการเมทานอลอะซิติกแอซิดเป็นเมทิลเมทาคริเลต (MMA) ที่ใช้ถ่านหิน 10,000 ตัน ซึ่งพัฒนาโดยอิสระโดยสถาบันวิศวกรรมกระบวนการของสถาบันวิทยาศาสตร์จีน ได้เริ่มต้นและดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จและมีเสถียรภาพ และผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์สาธิตอุตสาหกรรมเมทานอลอะซิติกแอซิดเป็นเมทิลเมทาคริเลตที่ใช้ถ่านหินเป็นเครื่องแรกของโลก ซึ่งประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงการผลิตเมทิลเมทาคริเลตในประเทศจากการพึ่งพาเฉพาะวัตถุดิบปิโตรเลียมเป็นการใช้วัตถุดิบจากถ่านหิน

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การแข่งขัน สภาพแวดล้อมด้านอุปทานและอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ MMA จึงเปลี่ยนไป และแนวโน้มราคาแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่แคบ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ราคาตลาดสูงสุดของ MMA ในประเทศจีนอยู่ที่ 14,014 หยวน/ตัน และราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 10,000 หยวน/ตัน ณ เดือนสิงหาคม 2023 ราคาตลาด MMA ลดลงเหลือ 11,500 หยวน/ตัน ผลิตภัณฑ์ตัวแทนหลักที่อยู่ภายใต้กระแสคือ PMMA ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่อ่อนแอในราคาตลาดในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 17,560 หยวน/ตัน และราคาต่ำสุดอยู่ที่ 14,625 หยวน/ตัน ณ เดือนสิงหาคม 2023 ราคาหลักของตลาด PMMA ของจีนผันผวนอยู่ที่ 14,600 หยวน/ตัน ควรสังเกตว่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์ PMMA ในประเทศส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ระดับกลางถึงล่าง ระดับราคาของผลิตภัณฑ์จึงต่ำกว่าตลาดนำเข้า

1.หากไม่พิจารณาหน่วย MMA กรดอะซิติก กระบวนการผลิตเอทิลีน MMA มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กระบวนการผลิต MMA ที่ใช้เอทิลีนมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดจีน ตามสถิติ ต้นทุนการผลิต MMA ที่ใช้เอทิลีนนั้นต่ำที่สุดและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งที่สุด ในปี 2020 ต้นทุนทางทฤษฎีของ MMA ที่ใช้เอทิลีนอยู่ที่ 5,530 หยวนต่อตัน ในขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยในเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2023 อยู่ที่เพียง 6,088 หยวนต่อตัน ในทางตรงกันข้าม วิธี BASF มีต้นทุนการผลิตสูงสุด โดยมีต้นทุน MMA อยู่ที่ 10,765 หยวนต่อตันในปี 2020 และต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 11,081 หยวนต่อตันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2023

เมื่อประเมินความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน เราจำเป็นต้องใส่ใจกับความแตกต่างในการใช้หน่วยของวัตถุดิบสำหรับกระบวนการต่างๆ ตัวอย่างเช่น การใช้วัตถุดิบของวิธีเอทิลีนคือเอทิลีน 0.35 เมทานอล 0.84 และก๊าซสังเคราะห์ 0.38 ในขณะที่วิธี BASF เป็นวิธีเอทิลีนโดยพื้นฐาน แต่การใช้เอทิลีนคือ 0.429 การใช้เมทานอลคือ 0.387 และการใช้ก๊าซสังเคราะห์คือ 662 ลูกบาศก์เมตร ความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการต่างๆ

จากการประมาณต้นทุนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ MMA สำหรับกระบวนการต่างๆ มีดังนี้ วิธีเอทิลีน > วิธี C4 > วิธี ACH ที่ปรับปรุงแล้ว > วิธี ACH > วิธีลูไซต์ > วิธี BASF การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลหลักจากความแตกต่างในวิศวกรรมสาธารณะระหว่างกระบวนการต่างๆ

ในอนาคต ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการพัฒนาตลาด ภูมิทัศน์การแข่งขันของกระบวนการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่พิจารณาอุปกรณ์ MMA กรดอะซิติก คาดว่าเอทิลีน MMA จะยังคงรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไป

2.วิธีกรดอะซิติก MMA คาดว่าจะกลายเป็นวิธีการผลิตที่มีการแข่งขันมากที่สุด

สถาบันวิศวกรรมกระบวนการของสถาบันวิทยาศาสตร์จีนได้พัฒนาโรงงานสาธิตอุตสาหกรรม MMA ที่ใช้เมทานอลเป็นถ่านหินแห่งแรกของโลกสำเร็จแล้ว โรงงานนี้ใช้เมทานอลและกรดอะซิติกเป็นวัตถุดิบ และผ่านกระบวนการควบแน่นแบบอัลดอล ไฮโดรจิเนชัน เป็นต้น ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ MMA ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว กระบวนการนี้มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด ไม่เพียงแต่กระบวนการจะสั้นเท่านั้น แต่ยังมีวัตถุดิบที่มาจากถ่านหิน ซึ่งมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัท Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. กำลังวางแผนติดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 110,000 ตัน/ปี ซึ่งจะส่งเสริมการยกระดับและการพัฒนาอุตสาหกรรม MMA ของจีนต่อไป เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิต MMA ที่ใช้ปิโตรเลียมแบบดั้งเดิม กระบวนการ MMA ที่ใช้กรดอะซิติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุ้มทุนมากกว่า และคาดว่าจะกลายเป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรม MMA ในอนาคต

3.มีข้อแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในน้ำหนักผลกระทบต่อต้นทุนของกระบวนการต่างๆ

มีข้อแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในน้ำหนักผลกระทบต่อต้นทุนของกระบวนการผลิต MMA ที่แตกต่างกัน และน้ำหนักผลกระทบต่อต้นทุนของปัจจัยต่างๆ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีกระบวนการ

สำหรับ ACH MMA การเปลี่ยนแปลงของราคาอะซิโตน เมทานอล และอะคริโลไนไตรล์ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุน โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาอะซิโตนส่งผลกระทบมากที่สุดต่อต้นทุน โดยสูงถึง 26% ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของราคาเมทานอลและอะคริโลไนไตรล์ส่งผลกระทบ 57% และ 18% ของต้นทุนตามลำดับ ในทางกลับกัน ต้นทุนของเมทานอลคิดเป็นเพียงประมาณ 7% ดังนั้น ในการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของ ACH MMA จำเป็นต้องให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนอะซิโตนมากขึ้น

สำหรับ MMA ที่ใช้วิธีการ C4 ไอโซบิวทิลีนที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นต้นทุนผันแปรที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นประมาณ 58% ของต้นทุน MMA เมทานอลคิดเป็นประมาณ 6% ของต้นทุน MMA ความผันผวนของราคาไอโซบิวทีนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนของ MMA ที่ใช้วิธีการ C4

สำหรับ MMA ที่ใช้เอทิลีนเป็นฐาน การใช้เอทิลีนต่อหน่วยคิดเป็นมากกว่า 85% ของต้นทุน MMA ของกระบวนการนี้ ซึ่งเป็นผลกระทบด้านต้นทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าเอทิลีนส่วนใหญ่ผลิตขึ้นเป็นอุปกรณ์สนับสนุนที่ผลิตเอง และการชำระภายในส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการชำระราคาต้นทุน ดังนั้น ระดับความสามารถในการแข่งขันทางทฤษฎีของเอทิลีนอาจไม่สูงเท่ากับระดับความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง

โดยสรุปแล้ว มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในน้ำหนักผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อต้นทุนในกระบวนการผลิต MMA ที่แตกต่างกัน และจำเป็นต้องดำเนินการวิเคราะห์ตามเทคโนโลยีกระบวนการที่เฉพาะ

4.กระบวนการผลิต MMA ใดจะมีต้นทุนต่ำที่สุดในอนาคต?

ภายใต้สถานะทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ระดับความสามารถในการแข่งขันของ MMA ในกระบวนการต่างๆ ในอนาคตจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต MMA หลักๆ หลายขั้นตอน ได้แก่ MTBE เมทานอล อะซิโตน กรดซัลฟิวริก และเอทิลีน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถซื้อหรือจัดหาภายในประเทศได้ ในขณะที่ก๊าซสังเคราะห์ ตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุเสริม กรดไฮโดรไซยานิก ไฮโดรเจนดิบ ฯลฯ ถูกกำหนดให้เป็นการจัดหาเองโดยค่าเริ่มต้น และราคาจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ราคาของ MTBE ส่วนใหญ่จะผันผวนตามแนวโน้มของตลาดน้ำมันกลั่น และราคาน้ำมันกลั่นก็มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับราคาน้ำมันดิบ โดยคาดว่าราคาน้ำมันในอนาคตจะมีแนวโน้มขาขึ้น โดยคาดว่าราคา MTBE จะมีแนวโน้มขาขึ้นมากกว่าราคาน้ำมันดิบ ราคาเมทานอลในตลาดผันผวนตามแนวโน้มของราคาถ่านหิน และคาดว่าอุปทานในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การพัฒนารูปแบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมจะส่งผลให้อัตราการใช้งานเองในขั้นปลายเพิ่มขึ้น และคาดว่าราคาเมทานอลในตลาดจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป

สภาพแวดล้อมด้านอุปทานและอุปสงค์ในตลาดอะซิโตนกำลังเสื่อมลง และการก่อสร้างโครงการใหม่โดยใช้วิธี ACH ก็ถูกขัดขวาง และความผันผวนของราคาในระยะยาวอาจค่อนข้างอ่อนแอ เอทิลีนส่วนใหญ่จัดหาภายในประเทศและมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาที่แข็งแกร่ง

ดังนั้น จากสถานการณ์เทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มการผันผวนของราคาวัตถุดิบ ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างว่ากระบวนการผลิต MMA ใดจะมีต้นทุนต่ำที่สุดในอนาคต อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ได้ว่าในบริบทของการขึ้นราคาน้ำมันและถ่านหินในอนาคต ราคาของวัตถุดิบ เช่น เมทานอลและ MTBE ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับความสามารถในการแข่งขันของ MMA ในกระบวนการต่างๆ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ผู้ผลิตอาจจำเป็นต้องแสวงหาช่องทางการจัดหาวัตถุดิบที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมของกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

สรุป

คาดว่าการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการ MMA ต่างๆ ในประเทศจีนในอนาคตจะยังคงแข็งแกร่งสำหรับกระบวนการเอทิลีน ตามด้วยกระบวนการ ACH ที่รองรับหน่วยอะคริโลไนไตรล์ และกระบวนการ C4 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าในอนาคต องค์กรต่างๆ จะพัฒนาในรูปแบบห่วงโซ่อุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นโหมดการดำเนินการที่มีการแข่งขันสูงสุดผ่านผลิตภัณฑ์รองที่มีต้นทุนต่ำและปลายน้ำที่รองรับ PMMA หรือผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ

เหตุผลที่คาดว่าวิธีการเอทิลีนจะยังคงแข็งแกร่งอยู่ได้นั้น เนื่องมาจากเอทิลีนซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างมากมายนั้นคิดเป็นสัดส่วนที่สูงมากของต้นทุนการผลิต MMA อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าเอทิลีนส่วนใหญ่จัดหาภายในประเทศ และระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงทฤษฎีอาจไม่สูงเท่ากับระดับความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง

วิธี ACH มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งเมื่อจับคู่กับหน่วยอะคริโลไนไตรล์ เนื่องจากไอโซบิวทิลีนที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นวัตถุดิบหลักคิดเป็นสัดส่วนที่มากของต้นทุน MMA ในขณะที่วิธี ACH สามารถผลิตไอโซบิวทิลีนที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นผลพลอยได้ จึงช่วยลดต้นทุนได้

ความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการต่างๆ เช่น วิธี C4 ค่อนข้างอ่อนแอ เนื่องมาจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบอย่างไอโซบิวเทนและอะคริโลไนไตรล์ และสัดส่วนของไอโซบิวเทนในต้นทุนการผลิต MMA ที่ค่อนข้างต่ำ

โดยรวมแล้ว รูปแบบการดำเนินงานที่มีการแข่งขันมากที่สุดของห่วงโซ่อุตสาหกรรม MMA ในอนาคตจะเป็นการที่บริษัทต่างๆ พัฒนารูปแบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมโดยใช้ผลิตภัณฑ์รองที่มีต้นทุนต่ำและ PMMA หรือผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้นอีกด้วย