กำลังการผลิตทั้งหมดของอีพอกซีโพรเพนเกือบ 10 ล้านตัน!

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาอัตราการใช้กำลังการผลิตของอีพอกซีโพรเพนในประเทศจีนส่วนใหญ่ยังคงสูงกว่า 80% อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2020 ความเร็วของการปรับใช้กำลังการผลิตได้เร่งความเร็วซึ่งนำไปสู่การลดลงของการนำเข้า คาดว่าในอนาคตด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ในประเทศจีนอีพ็อกซี่โพรเพนจะทำการทดแทนการนำเข้าให้เสร็จสมบูรณ์และอาจแสวงหาการส่งออก

จากข้อมูลจาก Luft และ Bloomberg ณ สิ้นปี 2565 กำลังการผลิตทั่วโลกของอีพอกซีโพรเพนอยู่ที่ประมาณ 12.5 ล้านตันส่วนใหญ่จะเข้มข้นในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนืออเมริกาเหนือและยุโรป ในหมู่พวกเขากำลังการผลิตของจีนอยู่ที่ 4.84 ล้านตันคิดเป็นเกือบ 40%ซึ่งอยู่ในอันดับแรกของโลก คาดว่าระหว่างปี 2566 ถึง 2568 กำลังการผลิตระดับโลกใหม่ของโพรเพนอีพอกซีจะเข้มข้นในประเทศจีนโดยมีอัตราการเติบโตต่อปีมากกว่า 25% ในตอนท้ายของปี 2568 กำลังการผลิตรวมของจีนจะใกล้เคียงกับ 10 ล้านตันโดยมีกำลังการผลิตทั่วโลกทำบัญชีมากกว่า 40%

ในแง่ของความต้องการปลายน้ำของโพรเพนอีพ็อกซี่ในประเทศจีนส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการผลิตโพลีเอทเทอร์โพลีเอลซึ่งคิดเป็นมากกว่า 70% อย่างไรก็ตาม polyether polyols ได้เข้าสู่สถานการณ์ของความสามารถมากเกินไปดังนั้นการผลิตจึงจำเป็นต้องถูกย่อยผ่านการส่งออก เราพบว่ามีความสัมพันธ์สูงระหว่างการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่การค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และปริมาณการส่งออกและความต้องการสะสมที่ชัดเจนสำหรับโพรพิลีนออกไซด์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในเดือนสิงหาคมยอดค้าปลีกของเฟอร์นิเจอร์และการผลิตที่สะสมของยานพาหนะพลังงานใหม่ดำเนินการได้ดีในขณะที่ปริมาณการส่งออกเฟอร์นิเจอร์สะสมยังคงลดลงทุกปี ดังนั้นประสิทธิภาพที่ดีของเฟอร์นิเจอร์อุปสงค์ในประเทศและยานพาหนะพลังงานใหม่จะยังคงส่งเสริมความต้องการโพรเพนอีพ็อกซี่ในระยะสั้น

กำลังการผลิตสไตรีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น

อุตสาหกรรมสไตรีนในประเทศจีนได้เข้าสู่ขั้นตอนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยการเปิดเสรีตลาดในระดับสูงและไม่มีอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ชัดเจน การกระจายกำลังการผลิตส่วนใหญ่ประกอบด้วยองค์กรขนาดใหญ่เช่น Sinopec และ Petrochina รวมถึงองค์กรเอกชนและกิจการร่วมค้า เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2019 Styrene Futures ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการและซื้อขายในการแลกเปลี่ยนสินค้า Dalian

ในฐานะที่เป็นลิงค์สำคัญในห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำสไตรีนมีบทบาทสำคัญในการผลิตน้ำมันดิบถ่านหินยางพลาสติกและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากำลังการผลิตและผลผลิตการผลิตสไตรีนของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2565 กำลังการผลิตทั้งหมดของสไตรีนในประเทศจีนสูงถึง 17.37 ล้านตันเพิ่มขึ้น 3.09 ล้านตันเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หากอุปกรณ์ที่วางแผนไว้สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลากำลังการผลิตทั้งหมดจะสูงถึง 21.67 ล้านตันเพิ่มขึ้น 4.3 ล้านตัน

ระหว่างปี 2020 ถึง 2022 การผลิตสไตรีนของจีนอยู่ที่ 10.07 ล้านตัน, 12.03 ล้านตันและ 13.88 ล้านตันตามลำดับ ปริมาณการนำเข้าคือ 2.83 ล้านตัน 1.69 ล้านตันและ 1.14 ล้านตันตามลำดับ ปริมาณการส่งออกคือ 27000 ตัน, 235000 ตันและ 563000 ตันตามลำดับ ก่อนปี 2565 จีนเป็นผู้นำเข้าสุทธิของสไตรีน แต่อัตราความพอเพียงของสไตรีนในประเทศจีนสูงถึง 96% ในปี 2565 คาดว่าภายในปี 2567 หรือ 2568 ปริมาณการนำเข้าและส่งออกจะถึงยอดคงเหลือ และจีนจะกลายเป็นผู้ส่งออกสุทธิของสไตรีน

ในแง่ของการบริโภคดาวน์สตรีมสไตรีนส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เช่น PS, EPS และ ABS ในหมู่พวกเขาสัดส่วนการบริโภคของ PS, EPS และ ABS คือ 24.6%, 24.3%และ 21%ตามลำดับ อย่างไรก็ตามการใช้กำลังการผลิตระยะยาวของ PS และ EPS นั้นไม่เพียงพอและกำลังการผลิตใหม่ได้ถูก จำกัด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในทางตรงกันข้าม ABS ได้เพิ่มความต้องการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการกระจายกำลังการผลิตที่เข้มข้นและผลกำไรของอุตสาหกรรมจำนวนมาก ในปี 2565 กำลังการผลิต ABS ในประเทศอยู่ที่ 5.57 ล้านตัน ในปีต่อ ๆ ไป ABS ในประเทศวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 5.16 ล้านตันต่อปีถึงกำลังการผลิตรวม 9.36 ล้านตันต่อปี ด้วยการผลิตอุปกรณ์ใหม่เหล่านี้คาดว่าสัดส่วนของการบริโภค ABS ในการบริโภคสไตรีนดาวน์สตรีมจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในอนาคต หากการผลิตดาวน์สตรีมที่วางแผนไว้สามารถทำได้สำเร็จคาดว่า ABS อาจแซง EPS เป็นผลิตภัณฑ์ดาวน์สตรีมที่ใหญ่ที่สุดของสไตรีนในปี 2567 หรือ 2025

อย่างไรก็ตามตลาด EPS ในประเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์ของการจัดหาเกินขนาดที่มีลักษณะการขายในระดับภูมิภาคที่ชัดเจน ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กฎระเบียบของรัฐเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์การถอนตัวเงินปันผลจากนโยบายจากตลาดเครื่องใช้ในบ้านและสภาพแวดล้อมการนำเข้ามาโครและการส่งออกที่ซับซ้อนความต้องการของตลาด EPS อยู่ภายใต้แรงกดดัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของสไตรีนและความต้องการอย่างกว้างขวางสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพต่าง ๆ ควบคู่ไปกับอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างต่ำกำลังการผลิต EPS ใหม่ยังคงเปิดตัว อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับฉากหลังของความยากลำบากในการจับคู่การเติบโตของความต้องการดาวน์สตรีมปรากฏการณ์ของ "การมีส่วนร่วม" ในอุตสาหกรรม EPS ในประเทศอาจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

สำหรับตลาด PS แม้ว่ากำลังการผลิตทั้งหมดจะสูงถึง 7.24 ล้านตันในปีต่อ ๆ ไป PS วางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 2.41 ล้านตัน/ปีของกำลังการผลิตใหม่ถึงกำลังการผลิตรวม 9.65 ล้านตัน/ปี อย่างไรก็ตามด้วยประสิทธิภาพที่ไม่ดีของ PS คาดว่ากำลังการผลิตใหม่จำนวนมากจะเริ่มการผลิตได้ยากในเวลาที่เหมาะสมและการบริโภคปลายน้ำที่ซบเซาจะเพิ่มแรงกดดันของการจัดหามากขึ้น

ในแง่ของการไหลเวียนของการค้าในอดีตสไตรีนจากสหรัฐอเมริกาตะวันออกกลางยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไหลไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงเหนืออินเดียและอเมริกาใต้ อย่างไรก็ตามในปี 2022 มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในกระแสการค้าโดยมีจุดหมายปลายทางการส่งออกหลักกลายเป็นตะวันออกกลางอเมริกาเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่พื้นที่ไหลเข้าหลักคือเอเชียตะวันออกเฉียงเหนืออินเดียยุโรปและอเมริกาใต้ ภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สไตรีนรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีทิศทางการส่งออกหลักรวมถึงยุโรปเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและอินเดีย อเมริกาเหนือเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สไตรีนรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลกโดยส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาส่งออกไปยังเม็กซิโกและอเมริกาใต้ในขณะที่ส่วนที่เหลือจะถูกส่งไปยังเอเชียและยุโรป ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียก็ส่งออกผลิตภัณฑ์สไตรีนบางชนิดส่วนใหญ่ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเอเชียใต้และอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้นำเข้าสไตรีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยจีนและเกาหลีใต้เป็นประเทศนำเข้าหลัก อย่างไรก็ตามในช่วงสองปีที่ผ่านมาด้วยการขยายตัวความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องของกำลังการผลิตสไตรีนของจีนและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความแตกต่างของราคาระดับภูมิภาคระหว่างประเทศการเติบโตของการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการขนส่งมหาสมุทรก็ขยายไปยังยุโรปTürkiyeและสถานที่อื่น ๆ แม้ว่าจะมีความต้องการสูงสำหรับสไตรีนในตลาดเอเชียใต้และอินเดียในปัจจุบันพวกเขาเป็นผู้นำเข้าที่สำคัญของผลิตภัณฑ์สไตรีนเนื่องจากขาดทรัพยากรเอทิลีนและพืชสไตรีนน้อยลง

ในอนาคตอุตสาหกรรมสไตรีนของจีนจะแข่งขันกับการนำเข้าจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ในตลาดในประเทศจากนั้นเริ่มแข่งขันกับแหล่งสินค้าอื่น ๆ ในตลาดนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ สิ่งนี้จะนำไปสู่การแจกจ่ายซ้ำในตลาดโลก