กำลังการผลิตรวมของอีพอกซีโพรเพนเกือบ 10 ล้านตัน!

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา อัตราการใช้กำลังการผลิตของอีพอกซีโพรเพนในประเทศจีนส่วนใหญ่ยังคงสูงกว่า 80%อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2020 ความเร็วของการปรับใช้กำลังการผลิตได้เร่งตัวขึ้น ซึ่งส่งผลให้การพึ่งพาการนำเข้าลดลงด้วยคาดว่าในอนาคต ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ในประเทศจีน อีพอกซีโพรเพนจะทดแทนการนำเข้าได้สำเร็จและอาจแสวงหาการส่งออก

จากข้อมูลจาก Luft และ Bloomberg ณ สิ้นปี 2565 กำลังการผลิตอีพอกซีโพรเพนทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 12.5 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อเมริกาเหนือ และยุโรปกำลังการผลิตของจีนอยู่ที่ 4.84 ล้านตัน คิดเป็นเกือบ 40% ซึ่งครองอันดับหนึ่งของโลกคาดว่าระหว่างปี 2566 ถึง 2568 กำลังการผลิตอีพอกซีโพรเพนทั่วโลกแห่งใหม่จะกระจุกตัวอยู่ที่จีน โดยมีอัตราการเติบโตมากกว่า 25% ต่อปีภายในสิ้นปี 2568 กำลังการผลิตรวมของจีนจะเข้าใกล้ 10 ล้านตัน โดยกำลังการผลิตทั่วโลกมีสัดส่วนมากกว่า 40%

ในแง่ของความต้องการ ปลายน้ำของอีพอกซีโพรเพนในประเทศจีนส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการผลิตโพลีออลอีเทอร์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 70%อย่างไรก็ตาม โพลีออลโพลีออลเข้าสู่สถานการณ์ที่มีกำลังการผลิตล้นเกิน ดังนั้นการผลิตจำนวนมากจึงจำเป็นต้องถูกย่อยผ่านการส่งออกเราพบความสัมพันธ์สูงระหว่างการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ ปริมาณการค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และการส่งออก และความต้องการโพรพิลีนออกไซด์สะสมที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนสิงหาคม ยอดค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และการผลิตสะสมของยานพาหนะพลังงานใหม่ทำได้ดี ในขณะที่ปริมาณการส่งออกเฟอร์นิเจอร์สะสมยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบเป็นรายปีดังนั้นประสิทธิภาพที่ดีของความต้องการเฟอร์นิเจอร์ในประเทศและยานพาหนะพลังงานใหม่จะยังคงส่งเสริมความต้องการอีพอกซีโพรเพนในระยะสั้น

กำลังการผลิตสไตรีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น

อุตสาหกรรมสไตรีนในประเทศจีนเข้าสู่ระยะอิ่มตัว โดยมีการเปิดเสรีตลาดในระดับสูง และไม่มีอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ชัดเจนการกระจายกำลังการผลิตส่วนใหญ่ประกอบด้วยองค์กรขนาดใหญ่ เช่น Sinopec และ PetroChina ตลอดจนองค์กรเอกชนและกิจการร่วมค้าเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2019 สไตรีนฟิวเจอร์สได้รับการจดทะเบียนและซื้อขายอย่างเป็นทางการใน Dalian Commodity Exchange

สไตรีนมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำในการผลิตน้ำมันดิบ ถ่านหิน ยาง พลาสติก และผลิตภัณฑ์อื่นๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตและผลผลิตสไตรีนของจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2565 กำลังการผลิตสไตรีนรวมในจีนอยู่ที่ 17.37 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.09 ล้านตันเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหากอุปกรณ์ที่วางแผนไว้สามารถใช้งานได้ตามกำหนดเวลา กำลังการผลิตรวมจะอยู่ที่ 21.67 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.3 ล้านตัน

ระหว่างปี 2563 ถึง 2565 การผลิตสไตรีนของจีนอยู่ที่ 10.07 ล้านตัน 12.03 ล้านตัน และ 13.88 ล้านตัน ตามลำดับปริมาณการนำเข้า 2.83 ล้านตัน 1.69 ล้านตัน และ 1.14 ล้านตัน ตามลำดับปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 27,000 ตัน 235,000 ตัน และ 563,000 ตัน ตามลำดับก่อนปี 2022 จีนเป็นผู้นำเข้าสไตรีนสุทธิ แต่อัตราการพึ่งพาสไตรีนในจีนสูงถึง 96% ในปี 2565 คาดว่าภายในปี 2567 หรือ 2568 ปริมาณการนำเข้าและส่งออกจะถึงจุดสมดุล และจีนจะกลายเป็นผู้ส่งออกสไตรีนสุทธิ

ในแง่ของปริมาณการใช้ปลายน้ำ สไตรีนส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น PS, EPS และ ABSสัดส่วนการใช้ PS, EPS และ ABS อยู่ที่ 24.6%, 24.3% และ 21% ตามลำดับอย่างไรก็ตาม การใช้กำลังการผลิตในระยะยาวของ PS และ EPS ยังไม่เพียงพอ และกำลังการผลิตใหม่ก็มีจำกัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในทางตรงกันข้าม ABS มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการกระจายกำลังการผลิตที่กระจุกตัวและผลกำไรในอุตสาหกรรมจำนวนมากในปี 2565 กำลังการผลิต ABS ในประเทศอยู่ที่ 5.57 ล้านตันในปีต่อๆ มา ABS วางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 5.16 ล้านตันต่อปี คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 9.36 ล้านตันต่อปีด้วยการผลิตอุปกรณ์ใหม่เหล่านี้ คาดว่าสัดส่วนการใช้ ABS ในการใช้สไตรีนขั้นปลายน้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในอนาคตหากการผลิตขั้นปลายตามแผนสามารถบรรลุผลสำเร็จ คาดว่า ABS อาจแซงหน้า EPS ในฐานะผลิตภัณฑ์สไตรีนขั้นปลายที่ใหญ่ที่สุดในปี 2567 หรือ 2568

อย่างไรก็ตาม ตลาด EPS ในประเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์อุปทานล้นตลาด โดยมีลักษณะการขายในภูมิภาคที่ชัดเจนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กฎระเบียบของรัฐในตลาดอสังหาริมทรัพย์ การถอนเงินปันผลตามนโยบายจากตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสภาพแวดล้อมการนำเข้าและส่งออกมหภาคที่ซับซ้อน ความต้องการของตลาด EPS อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างไรก็ตาม เนื่องจากทรัพยากรสไตรีนมีมากมายและความต้องการสินค้าคุณภาพที่หลากหลายอย่างกว้างขวาง ประกอบกับอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างต่ำ กำลังการผลิต EPS ใหม่ยังคงเปิดตัวต่อไปอย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความยากลำบากในการจับคู่การเติบโตของอุปสงค์ขั้นปลาย ปรากฏการณ์ของ "การมีส่วนร่วม" ในอุตสาหกรรม EPS ในประเทศอาจยังคงบานปลายต่อไป

ในส่วนของตลาด PS แม้ว่ากำลังการผลิตรวมจะสูงถึง 7.24 ล้านตัน แต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า PS วางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ประมาณ 2.41 ล้านตันต่อปี ทำให้มีกำลังการผลิตรวม 9.65 ล้านตันต่อปีอย่างไรก็ตาม ด้วยประสิทธิภาพที่ต่ำของ PS คาดว่ากำลังการผลิตใหม่จำนวนมากจะเริ่มการผลิตได้ทันเวลาได้ยาก และการบริโภคขั้นปลายที่ซบเซาจะเพิ่มแรงกดดันจากอุปทานส่วนเกินต่อไป

ในแง่ของกระแสการค้า ในอดีตสไตรีนจากสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไหลไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อินเดีย และอเมริกาใต้อย่างไรก็ตาม ในปี 2022 กระแสการค้ามีการเปลี่ยนแปลง โดยจุดหมายปลายทางการส่งออกหลักคือ ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่พื้นที่ไหลเข้าหลักคือ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อินเดีย ยุโรป และอเมริกาใต้ภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สไตรีนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีทิศทางการส่งออกหลัก ได้แก่ ยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และอินเดียอเมริกาเหนือเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สไตรีนรายใหญ่อันดับสองของโลก โดยอุปทานส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ ส่งออกไปยังเม็กซิโกและอเมริกาใต้ ในขณะที่ส่วนที่เหลือจัดส่งไปยังเอเชียและยุโรปประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ก็ส่งออกผลิตภัณฑ์สไตรีนบางประเภทเช่นกัน โดยส่วนใหญ่ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียใต้ และอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้นำเข้าสไตรีนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีจีนและเกาหลีใต้เป็นประเทศผู้นำเข้าหลักอย่างไรก็ตาม ในสองปีที่ผ่านมา ด้วยการขยายกำลังการผลิตสไตรีนของจีนด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในราคาในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศ การเติบโตของการส่งออกของจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โอกาสในการเก็งกำไรย้อนกลับไปยังเกาหลีใต้ จีนได้เพิ่มขึ้น และการขนส่งทางทะเลยังได้ขยายไปยังยุโรป ตุรกี และสถานที่อื่นๆ อีกด้วยแม้ว่าความต้องการสไตรีนในตลาดเอเชียใต้และอินเดียจะมีความต้องการสูง แต่ปัจจุบันพวกเขาเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สไตรีนที่สำคัญ เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรเอทิลีนและมีโรงงานผลิตสไตรีนน้อยลง

ในอนาคต อุตสาหกรรมสไตรีนของจีนจะแข่งขันกับการนำเข้าจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ในตลาดภายในประเทศ จากนั้นจะเริ่มแข่งขันกับแหล่งสินค้าอื่นๆ ในตลาดนอกจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายสินค้าสู่ตลาดโลก