ไวนิลอะซิเตท (VAc) หรือที่เรียกอีกอย่างว่าไวนิลอะซิเตทหรือไวนิลอะซิเตท เป็นของเหลวใสไม่มีสีที่อุณหภูมิห้องและความดัน ในฐานะที่เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ทางอุตสาหกรรมที่ใช้กันมากที่สุดในโลก VAc สามารถผลิตเรซินโพลีไวนิลอะซิเตท (PVAc) โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) โพลีอะคริโลไนไตรล์ (PAN) และอนุพันธ์อื่นๆ ได้โดยผ่านกระบวนการพอลิเมอไรเซชันหรือการโคพอลิเมอไรเซชันร่วมกับโมโนเมอร์อื่นๆ อนุพันธ์เหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้าง สิ่งทอ เครื่องจักร ยา และสารปรับปรุงดิน

การวิเคราะห์โดยรวมของห่วงโซ่อุตสาหกรรมไวนิลอะซิเตท

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมไวนิลอะซิเตทขั้นต้นประกอบด้วยวัตถุดิบหลัก เช่น อะเซทิลีน กรดอะซิติก เอทิลีน และไฮโดรเจน เป็นต้น วิธีการเตรียมหลักแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือวิธีปิโตรเลียมเอทิลีน ซึ่งทำจากเอทิลีน กรดอะซิติก และไฮโดรเจน และได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ ประเภทหนึ่งคือการเตรียมอะเซทิลีนด้วยก๊าซธรรมชาติหรือแคลเซียมคาร์ไบด์ จากนั้นจึงสังเคราะห์กรดอะซิติกของไวนิลอะซิเตท ก๊าซธรรมชาติจะมีต้นทุนสูงกว่าแคลเซียมคาร์ไบด์เล็กน้อย ขั้นปลายคือการเตรียมโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ลาเท็กซ์สีขาว (อิมัลชันโพลีไวนิลอะซิเตท) VAE, EVA และ PAN เป็นต้น ซึ่งโพลีไวนิลแอลกอฮอล์เป็นความต้องการหลัก

1、วัตถุดิบต้นน้ำของไวนิลอะซิเตท

กรดอะซิติกเป็นวัตถุดิบหลักในขั้นต้นของ VAE และการบริโภคมีความสัมพันธ์อย่างมากกับ VAE ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2010 การบริโภคกรดอะซิติกของจีนโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เฉพาะในปี 2015 เท่านั้นที่อุตสาหกรรมเฟื่องฟูและความต้องการขั้นปลายลดลง โดยปี 2020 อยู่ที่ 7.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับปี 2019 ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำลังการผลิตไวนิลอะซิเตทและผลิตภัณฑ์ขั้นปลายอื่นๆ อัตราการใช้จึงเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมกรดอะซิติกโดยรวมจะยังคงเติบโตต่อไป

ในแง่ของการใช้งานขั้นปลาย กรดอะซิติก 25.6% ถูกใช้เพื่อผลิต PTA (กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์) กรดอะซิติก 19.4% ถูกใช้เพื่อผลิตไวนิลอะซิเตท และกรดอะซิติก 18.1% ถูกใช้เพื่อผลิตเอทิลอะซิเตท ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รูปแบบอุตสาหกรรมของอนุพันธ์ของกรดอะซิติกค่อนข้างคงที่ ไวนิลอะซิเตทถูกใช้เป็นหนึ่งในส่วนประกอบการใช้งานขั้นปลายที่สำคัญที่สุดของกรดอะซิติก

2.โครงสร้างปลายน้ำของไวนิลอะซิเตท

ไวนิลอะซิเตทส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตโพลีไวนิลแอลกอฮอล์และ EVA เป็นต้น ไวนิลอะซิเตท (Vac) ซึ่งเป็นเอสเทอร์ธรรมดาของกรดอิ่มตัวและแอลกอฮอล์ไม่อิ่มตัว สามารถเกิดการพอลิเมอร์ได้ด้วยตัวเองหรือร่วมกับโมโนเมอร์อื่นเพื่อผลิตโพลีเมอร์ เช่น โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) เอทิลีนไวนิลอะซิเตท – เอทิลีนโคพอลิเมอร์ (EVA) เป็นต้น โพลีเมอร์ที่ได้สามารถใช้เป็นกาว ตัวปรับขนาดกระดาษหรือผ้า สี หมึก การแปรรูปหนัง อิมัลซิไฟเออร์ ฟิล์มละลายน้ำ และสารปรับปรุงดินในอุตสาหกรรมเคมี สิ่งทอ มีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมเคมี สิ่งทอ อุตสาหกรรมเบา การทำกระดาษ การก่อสร้าง และยานยนต์ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าไวนิลอะซิเตท 65% ใช้ในการผลิตโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ และไวนิลอะซิเตท 12% ใช้ในการผลิตโพลีไวนิลอะซิเตท

วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดไวนิลอะซิเตทในปัจจุบัน

1、กำลังการผลิตไวนิลอะซิเตทและอัตราการเริ่มต้น

กว่า 60% ของกำลังการผลิตไวนิลอะซิเตทของโลกกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่กำลังการผลิตไวนิลอะซิเตทของจีนคิดเป็นประมาณ 40% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของโลก และเป็นประเทศผู้ผลิตไวนิลอะซิเตทที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอะเซทิลีน วิธีเอทิลีนนั้นประหยัดกว่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า โดยมีความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์สูงกว่า เนื่องจากพลังงานของอุตสาหกรรมเคมีของจีนอาศัยถ่านหินเป็นหลัก การผลิตไวนิลอะซิเตทจึงขึ้นอยู่กับวิธีอะเซทิลีนเป็นหลัก และผลิตภัณฑ์มีราคาค่อนข้างต่ำ กำลังการผลิตไวนิลอะซิเตทในประเทศขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปี 2013-2016 ในขณะที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงปี 2016-2018 อุตสาหกรรมไวนิลอะซิเตทของจีนในปี 2019 นำเสนอสถานการณ์กำลังการผลิตเกินโครงสร้าง โดยมีกำลังการผลิตเกินในหน่วยกระบวนการแคลเซียมคาร์ไบด์อะเซทิลีนและความเข้มข้นของอุตสาหกรรมสูง ปี 2563 กำลังการผลิตไวนิลอะซิเตทของจีนอยู่ที่ 2.65 ล้านตันต่อปี คงที่เมื่อเทียบเป็นรายปี

2、การบริโภคไวนิลอะซิเตท

ในแง่ของการบริโภค ไวนิลอะซิเตทของจีนโดยรวมแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ผันผวน และตลาดไวนิลอะซิเตทในจีนขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเติบโตของความต้องการ EVA ปลายน้ำ ฯลฯ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ยกเว้นปี 2018 การบริโภคไวนิลอะซิเตทของจีนลดลงเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ราคากรดอะซิติกที่สูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2013 ความต้องการของตลาดไวนิลอะซิเตทของจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การบริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2020 จุดต่ำสุดอยู่ที่ 1.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับปี 2019

3、ราคาเฉลี่ยของตลาดไวนิลอะซิเตท

จากมุมมองของราคาตลาดไวนิลอะซิเตทที่ได้รับผลกระทบจากกำลังการผลิตส่วนเกิน ราคาในอุตสาหกรรมยังคงค่อนข้างคงที่ในปี 2009-2020 ในปี 2014 จากการหดตัวของอุปทานในต่างประเทศ ราคาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้น บริษัท ในประเทศขยายการผลิตอย่างแข็งขัน ส่งผลให้เกิดกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างร้ายแรง ราคาไวนิลอะซิเตทลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2015 และ 2016 และในปี 2017 ได้รับผลกระทบจากนโยบายการปกป้องสิ่งแวดล้อม ราคาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2019 เนื่องจากมีอุปทานเพียงพอในตลาดกรดอะซิติกต้นน้ำและความต้องการที่ชะลอตัวในอุตสาหกรรมการก่อสร้างปลายน้ำ ราคาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมจึงลดลงอย่างรวดเร็ว และในปี 2020 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ก็ลดลงอีก และในเดือนกรกฎาคม 2021 ราคาในตลาดตะวันออกพุ่งสูงขึ้นถึงมากกว่า 12,000 ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบจากข่าวดีของราคาน้ำมันดิบต้นน้ำและอุปทานในตลาดโดยรวมที่ต่ำซึ่งเกิดจากการปิดโรงงานบางแห่งหรือการล่าช้า

ภาพรวมของบริษัทเอทิลอะซิเตท

กลุ่มธุรกิจเอทิลอะซิเตทของจีน โรงงานสี่แห่งของ Sinopec มีกำลังการผลิต 1.22 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 43% ของประเทศ และ Anhui Wanwei Group มีกำลังการผลิต 750,000 ตันต่อปี คิดเป็น 26.5% กลุ่มธุรกิจที่ลงทุนโดยต่างชาติ Nanjing Celanese มีกำลังการผลิต 350,000 ตันต่อปี คิดเป็น 12% และกลุ่มธุรกิจเอกชน Inner Mongolia Shuangxin และ Ningxia Dadi มีกำลังการผลิตรวม 560,000 ตันต่อปี คิดเป็น 20% ปัจจุบันผู้ผลิตไวนิลอะซิเตทในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และตะวันตกเฉียงใต้ โดยกำลังการผลิตในภาคตะวันตกเฉียงเหนือคิดเป็น 51.6% ภาคตะวันออก 20.8% ภาคเหนือ 6.4% และภาคตะวันตกเฉียงใต้ 21.2%

การวิเคราะห์แนวโน้มของไวนิลอะซิเตท

1、การเติบโตของความต้องการปลายน้ำ EVA

EVA ปลายน้ำของไวนิลอะซิเตทสามารถใช้เป็นฟิล์มหุ้มเซลล์ PV ตามเครือข่ายพลังงานใหม่ทั่วโลก EVA ที่ได้จากเอทิลีนและไวนิลอะซิเตท (VA) โมโนเมอร์สองตัวโดยปฏิกิริยาโคพอลิเมอไรเซชัน เศษส่วนมวลของ VA อยู่ที่ 5%-40% เนื่องจากประสิทธิภาพที่ดี ผลิตภัณฑ์นี้จึงใช้กันอย่างแพร่หลายในโฟม ฟิล์มเพิงใช้งาน ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เป่าฉีด ตัวแทนผสมและกาว สายไฟและสายเคเบิล ฟิล์มหุ้มเซลล์โฟโตวอลตาอิค และกาวร้อนละลาย เป็นต้น ในปี 2020 ผู้ผลิตโมดูลหัวในประเทศหลายรายได้ประกาศขยายการผลิต และด้วยการกระจายขนาดของโมดูลโฟโตวอลตาอิค อัตราการเจาะทะลุของโมดูลกระจกสองชั้นสองด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความต้องการโมดูลโฟโตวอลตาอิคเกินการเติบโตที่คาดไว้ กระตุ้นการเติบโตของความต้องการ EVA คาดว่าจะมีการผลิต EVA ในปริมาณ 800,000 ตันในปี 2021 ตามการประมาณการ การเติบโตของกำลังการผลิต EVA 800,000 ตันจะผลักดันให้ความต้องการไวนิลอะซิเตทเติบโตต่อปี 144,000 ตัน ซึ่งจะผลักดันให้ความต้องการกรดอะซิติกเติบโตต่อปี 103,700 ตัน

2、ไวนิลอะซิเตทมีกำลังการผลิตเกินความจำเป็น ผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ยังคงต้องนำเข้า

ประเทศจีนมีกำลังการผลิตไวนิลอะซิเตทส่วนเกินโดยรวม และผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ยังคงต้องนำเข้า ปัจจุบันอุปทานไวนิลอะซิเตทในจีนเกินความต้องการ โดยมีกำลังการผลิตส่วนเกินโดยรวมและการผลิตส่วนเกินที่พึ่งพาการบริโภคเพื่อการส่งออก นับตั้งแต่มีการขยายกำลังการผลิตไวนิลอะซิเตทในปี 2014 การส่งออกไวนิลอะซิเตทของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผลิตภัณฑ์นำเข้าบางส่วนถูกแทนที่ด้วยกำลังการผลิตในประเทศ นอกจากนี้ สินค้าส่งออกของจีนส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ระดับล่าง ในขณะที่การนำเข้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ ปัจจุบัน จีนยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไวนิลอะซิเตทระดับไฮเอนด์ และอุตสาหกรรมไวนิลอะซิเตทยังคงมีช่องว่างสำหรับการพัฒนาในตลาดผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์