ไวนิลอะซิเตต (VAc) หรือที่เรียกว่าไวนิลอะซิเตตหรือไวนิลอะซิเตตเป็นของเหลวไม่มีสีและโปร่งใสที่อุณหภูมิและความดันห้องเนื่องจากเป็นหนึ่งในวัตถุดิบอินทรีย์ทางอุตสาหกรรมที่ใช้มากที่สุดในโลก VAc สามารถผลิตโพลีไวนิลอะซิเตตเรซิน (PVAc), โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA), โพลีอะคริโลไนไตรล์ (PAN) และอนุพันธ์อื่นๆ ผ่านทางการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันหรือโคพอลิเมอไรเซชันของมันเองกับโมโนเมอร์อื่นๆอนุพันธ์เหล่านี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้าง สิ่งทอ เครื่องจักร ยา และสารปรับปรุงดิน

การวิเคราะห์โดยรวมของห่วงโซ่อุตสาหกรรมไวนิลอะซิเตท

ต้นน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรมไวนิลอะซิเตทส่วนใหญ่ประกอบด้วยวัตถุดิบเช่นอะเซทิลีนกรดอะซิติกเอทิลีนและไฮโดรเจน ฯลฯ วิธีการเตรียมหลักแบ่งออกเป็นสองประเภท: วิธีแรกคือวิธีปิโตรเลียมเอทิลีนซึ่งทำจากเอทิลีน กรดอะซิติกและไฮโดรเจน และได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบหนึ่งคือการเตรียมอะเซทิลีนด้วยก๊าซธรรมชาติหรือแคลเซียมคาร์ไบด์ จากนั้นจึงสังเคราะห์กรดอะซิติกของไวนิลอะซิเตต ก๊าซธรรมชาติมีราคาสูงกว่าแคลเซียมคาร์ไบด์เล็กน้อยขั้นปลายส่วนใหญ่เป็นการเตรียมโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ น้ำยางสีขาว (โพลีไวนิลอะซิเตตอิมัลชัน) VAE, EVA และ PAN เป็นต้น โดยมีโพลีไวนิลแอลกอฮอล์เป็นความต้องการหลัก

1、วัตถุดิบต้นน้ำของไวนิลอะซิเตท

กรดอะซิติกเป็นวัตถุดิบหลักต้นน้ำของ VAE และการบริโภคกรดอะซิติกมีความสัมพันธ์อย่างมากกับ VAEข้อมูลแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2010 การบริโภคกรดอะซิติกโดยรวมของจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เฉพาะในปี 2558 เนื่องจากอุตสาหกรรมบูมลดลงและการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ปลายน้ำได้ลดลง ในปี 2020 ถึง 7.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับปี 2019 ด้วย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำลังการผลิตไวนิลปลายน้ำและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อัตราการใช้เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมกรดอะซิติกโดยรวมจะยังคงเติบโต

ในแง่ของการใช้งานขั้นปลายน้ำ กรดอะซิติก 25.6% ใช้ในการผลิต PTA (กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์) กรดอะซิติก 19.4% ใช้ในการผลิตไวนิลอะซิเตต และ 18.1% ของกรดอะซิติกใช้ในการผลิตเอทิลอะซิเตตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รูปแบบอุตสาหกรรมของอนุพันธ์ของกรดอะซิติกค่อนข้างคงที่ไวนิลอะซิเตตถูกใช้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของกรดอะซิติก

2. โครงสร้างปลายน้ำของไวนิลอะซิเตท

ไวนิลอะซิเตตส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตโพลีไวนิลแอลกอฮอล์และ EVA เป็นต้น ไวนิลอะซิเตต (Vac) ซึ่งเป็นเอสเทอร์อย่างง่ายของกรดอิ่มตัวและแอลกอฮอล์ไม่อิ่มตัวสามารถเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ได้ด้วยตัวเองหรือกับโมโนเมอร์อื่นเพื่อผลิตโพลีเมอร์ เช่น โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) เอทิลีนไวนิลอะซิเตต – เอทิลีนโคโพลีเมอร์ (EVA) ฯลฯ ผลโพลีเมอร์ที่ได้สามารถใช้เป็นกาว สารปรับขนาดกระดาษหรือผ้า สี หมึก การแปรรูปหนัง อิมัลซิไฟเออร์ ฟิล์มละลายน้ำ และสารปรับสภาพดินในสารเคมี สิ่งทอ มัน มีการใช้งานที่หลากหลายในด้านเคมี สิ่งทอ อุตสาหกรรมเบา การทำกระดาษ การก่อสร้าง และยานยนต์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า 65% ของไวนิลอะซิเตตใช้ในการผลิตโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ และ 12% ของไวนิลอะซิเตตใช้ในการผลิตโพลีไวนิลอะซิเตต

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดไวนิลอะซิเตท

1、กำลังการผลิตไวนิลอะซิเตทและอัตราการเริ่มต้น

กำลังการผลิตไวนิลอะซิเตตของโลกมากกว่า 60% กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่กำลังการผลิตไวนิลอะซิเตตของจีนคิดเป็นประมาณ 40% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของโลก และเป็นประเทศผู้ผลิตไวนิลอะซิเตตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอะเซทิลีน วิธีเอทิลีนมีความประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า โดยมีความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์สูงกว่าเนื่องจากอุตสาหกรรมเคมีของจีนใช้พลังงานจากถ่านหินเป็นหลัก การผลิตไวนิลอะซิเตตจึงใช้วิธีอะเซทิลีนเป็นหลัก และผลิตภัณฑ์จึงค่อนข้างต่ำกำลังการผลิตไวนิลอะซิเตทในประเทศขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปี 2556-2559 ในขณะที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงปี 2559-2561อุตสาหกรรมไวนิลอะซิเตตของจีนในปี 2019 นำเสนอสถานการณ์กำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้าง โดยมีกำลังการผลิตส่วนเกินในหน่วยกระบวนการอะเซทิลีนแคลเซียมคาร์ไบด์ และความเข้มข้นของอุตสาหกรรมสูงในปี 2020 กำลังการผลิตไวนิลอะซิเตทของจีนอยู่ที่ 2.65 ล้านตันต่อปี ทรงตัวเมื่อเทียบเป็นรายปี

2、การบริโภคไวนิลอะซิเตท

เท่าที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ไวนิลอะซิเตทของจีนโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างผันผวน และตลาดไวนิลอะซิเตทในจีนก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความต้องการ EVA ปลายน้ำที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ยกเว้นปี 2018 การบริโภคไวนิลอะซิเตทของจีนโดยปัจจัยต่างๆ เช่นการเพิ่มขึ้นของราคากรดอะซิติก การบริโภคลดลง ตั้งแต่ปี 2013 ความต้องการของตลาดไวนิลอะซิเตทของจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การบริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2020 ต่ำถึง 1.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับปี 2562

3、ราคาเฉลี่ยของตลาดไวนิลอะซิเตท

จากมุมมองของราคาตลาดไวนิลอะซิเตทซึ่งได้รับผลกระทบจากกำลังการผลิตส่วนเกิน ราคาอุตสาหกรรมยังคงค่อนข้างคงที่ในปี 2552-25632014 โดยการหดตัวของอุปทานในต่างประเทศ ราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ องค์กรในประเทศอย่างแข็งขันขยายการผลิต ส่งผลให้กำลังการผลิตล้นอย่างรุนแรงราคาไวนิลอะซิเตตลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2558 และ 2559 และในปี 2560 ได้รับผลกระทบจากนโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปี 2019 เนื่องจากอุปทานที่เพียงพอในตลาดกรดอะซิติกต้นน้ำและความต้องการที่ชะลอตัวในอุตสาหกรรมการก่อสร้างขั้นปลาย ราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงลดลงอย่างรวดเร็ว และในปี 2020 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ก็ลดลงอีก และ ณ เดือนกรกฎาคม 2021 ราคาในตลาดตะวันออกพุ่งทะลุ 12,000 กว่าตัว ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นมาก สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากข่าวเชิงบวกของราคาน้ำมันดิบต้นน้ำและอุปทานในตลาดโดยรวมที่ต่ำเนื่องจากการปิดโรงงานบางแห่งหรือความล่าช้า

ภาพรวมของบริษัทเอทิลอะซิเตท

เอทิลอะซิเตทในส่วนวิสาหกิจของจีน โรงงาน 4 แห่งของ Sinopec มีกำลังการผลิต 1.22 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 43% ของประเทศ และกลุ่ม Anhui Wanwei มี 750,000 ตันต่อปี คิดเป็น 26.5%ส่วนการลงทุนจากต่างประเทศ Nanjing Celanese 350,000 ตัน/ปี คิดเป็น 12% และภาคเอกชนในมองโกเลีย Shuangxin และ Ningxia Dadi รวม 560,000 ตัน/ปี คิดเป็น 20%ผู้ผลิตไวนิลอะซิเตตในประเทศในปัจจุบันส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ จีนตะวันออก และตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีกำลังการผลิตทางตะวันตกเฉียงเหนือคิดเป็น 51.6% จีนตะวันออกคิดเป็น 20.8% จีนตอนเหนือคิดเป็น 6.4% และทางตะวันตกเฉียงใต้คิดเป็น 21.2%

การวิเคราะห์แนวโน้มไวนิลอะซิเตท

1、การเติบโตของความต้องการปลายน้ำของ EVA

EVA ดาวน์สตรีมของไวนิลอะซิเตตสามารถใช้เป็นฟิล์มห่อหุ้มเซลล์ PVตามเครือข่ายพลังงานใหม่ทั่วโลก EVA จากเอทิลีนและไวนิลอะซิเตต (VA) สองตัวโดยปฏิกิริยาโคพอลิเมอไรเซชัน เศษส่วนมวลของ VA ใน 5% -40% เนื่องจากประสิทธิภาพที่ดี ผลิตภัณฑ์นี้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโฟม การทำงาน ฟิล์มโรง ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เป่าฉีด สารผสมและกาว ลวดและสายเคเบิล ฟิล์มห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์ และกาวร้อนละลาย ฯลฯ ในปี 2020 สำหรับการอุดหนุนเซลล์แสงอาทิตย์ในปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตโมดูลหัวในประเทศหลายรายได้ประกาศขยายการผลิต และด้วยความหลากหลายของขนาดโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ อัตราการเจาะโมดูลกระจกสองชั้นสองด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความต้องการโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์เกินกว่าการเติบโตที่คาดไว้ กระตุ้นการเติบโตของความต้องการ EVAคาดว่าจะมีกำลังการผลิต EVA จำนวน 800,000 ตันในปี 2564 จากการประมาณการ การเติบโตของกำลังการผลิต EVA จำนวน 800,000 ตันจะช่วยผลักดันการเติบโตประจำปีของความต้องการไวนิลอะซิเตท 144,000 ตัน ซึ่งจะผลักดันการเติบโตทุกปี ความต้องการกรดอะซิติก 103,700 ตัน

2、ไวนิลอะซิเตทมีความจุมากเกินไป ผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ยังคงต้องนำเข้า

จีนมีกำลังการผลิตไวนิลอะซิเตทโดยรวมมากเกินไป และผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ยังคงจำเป็นต้องนำเข้าปัจจุบัน อุปทานไวนิลอะซิเตทในจีนเกินความต้องการ โดยกำลังการผลิตส่วนเกินโดยรวมและการผลิตส่วนเกินขึ้นอยู่กับการบริโภคในการส่งออกนับตั้งแต่การขยายกำลังการผลิตไวนิลอะซิเตทในปี 2557 การส่งออกไวนิลอะซิเตทของจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก และผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าบางส่วนถูกแทนที่ด้วยกำลังการผลิตในประเทศนอกจากนี้ การส่งออกของจีนส่วนใหญ่เป็นสินค้าระดับล่าง ในขณะที่การนำเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าระดับไฮเอนด์ปัจจุบัน จีนยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไวนิลอะซิเตทระดับไฮเอนด์ และอุตสาหกรรมไวนิลอะซิเตทยังคงมีพื้นที่สำหรับการพัฒนาในตลาดผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์