เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศผลการพิจารณาขั้นสุดท้ายของการสอบสวนการทุ่มตลาดของบิสฟีนอลเอที่นำเข้าจากประเทศไทย โดยตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 ผู้ประกอบการนำเข้าจะต้องชำระภาษีการทุ่มตลาดที่เกี่ยวข้องให้กับศุลกากรของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด จะเรียกเก็บภาษี 9.7% และบริษัทอื่นๆ ของไทยจะเรียกเก็บภาษี 31.0% ระยะเวลาดำเนินการคือ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561
กล่าวคือ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาดของบิสฟีนอลเอในไทยสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้ว ผลกระทบต่ออุปทานของบิสฟีนอลเอในไทยต่อตลาดภายในประเทศจะเป็นอย่างไร?
ไทยเป็นหนึ่งในแหล่งนำเข้าบิสฟีนอลเอหลักในจีน มีบริษัทผลิตบิสฟีนอลเอสองแห่งในประเทศไทย ซึ่ง Costron มีกำลังการผลิต 280,000 ตันต่อปี และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อการใช้งานส่วนตัว ส่วน PTT ของไทยมีกำลังการผลิต 150,000 ตันต่อปี และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังจีน ตั้งแต่ปี 2018 การส่งออก BPA จากไทยเป็นการส่งออกของ PTT
ตั้งแต่ปี 2018 การนำเข้าบิสฟีนอลเอของไทยลดลงทุกปี ในปี 2018 ปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 133,000 ตัน และในปี 2022 ปริมาณการนำเข้าอยู่ที่เพียง 66,000 ตัน โดยมีอัตราการลดลง 50.4% ผลกระทบจากการทุ่มตลาดนั้นชัดเจน

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณบิสฟีนอล เอ ที่นำเข้าจากไทยโดยจีน รูปที่ 1
ปริมาณการนำเข้าที่ลดลงอาจเกี่ยวข้องกับสองประเด็น ประการแรก หลังจากที่จีนกำหนดภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดสำหรับ BPA ของไทย ความสามารถในการแข่งขันของ BPA ของไทยก็ลดลง และส่วนแบ่งการตลาดของ BPA ก็ถูกครอบครองโดยผู้ผลิตจากเกาหลีใต้และไต้หวัน มณฑลของจีน ในทางกลับกัน กำลังการผลิตบิสฟีนอลเอในประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี อุปทานภายในประเทศเพิ่มขึ้น และการพึ่งพาภายนอกก็ลดลงทุกปี
ตารางที่ 1 การพึ่งพาการนำเข้าบิสฟีนอลเอของจีน

เป็นเวลานาน ตลาดจีนยังคงเป็นตลาดส่งออก BPA ที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ตลาดจีนมีข้อได้เปรียบในด้านระยะทางสั้นและค่าขนส่งต่ำ หลังจากสิ้นสุดการต่อต้านการทุ่มตลาด BPA ของไทยไม่มีภาษีนำเข้าหรืออากรต่อต้านการทุ่มตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในเอเชียรายอื่นๆ แล้ว BPA ของไทยมีข้อได้เปรียบด้านราคาที่ชัดเจน ไม่ตัดทิ้งไปว่าการส่งออก BPA ของไทยไปยังจีนจะฟื้นตัวเป็นมากกว่า 100,000 ตันต่อปี กำลังการผลิตบิสฟีนอลเอในประเทศมีมาก แต่โรงงานเรซินพีซีหรืออีพอกซีปลายน้ำส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ครบครัน และปริมาณการส่งออกจริงน้อยกว่ากำลังการผลิตมาก แม้ว่าปริมาณการนำเข้าบิสฟีนอลเอของไทยจะลดลงเหลือ 6.6 ตันในปี 2022 แต่ก็ยังคิดเป็นสัดส่วนของสินค้าในประเทศทั้งหมด
ด้วยแนวโน้มการพัฒนาของการบูรณาการอุตสาหกรรม อัตราการจับคู่ของต้นน้ำและปลายน้ำในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และตลาดบิสฟีนอลเอของจีนจะอยู่ในช่วงที่กำลังการผลิตขยายตัวอย่างรวดเร็ว ณ ปี 2022 มีบริษัทผลิตบิสฟีนอลเอ 16 แห่งในจีนที่มีกำลังการผลิตประจำปีมากกว่า 3.8 ล้านตัน ซึ่ง 1.17 ล้านตันจะถูกเพิ่มในปี 2022 ตามสถิติ ยังคงมีกำลังการผลิตบิสฟีนอลเอใหม่มากกว่าหนึ่งล้านตันในจีนในปี 2023 และสถานการณ์อุปทานส่วนเกินของตลาดบิสฟีนอลเอจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

รูปที่ 22018-2022 กำลังการผลิตและการเปลี่ยนแปลงราคาของบิสฟีนอลเอในประเทศจีน
ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2022 ด้วยอุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาบิสฟีนอลเอในประเทศจึงลดลงอย่างรวดเร็ว และในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ราคาบิสฟีนอลเอก็ทรงตัวอยู่ที่ระดับต้นทุน ประการที่สอง จากมุมมองของต้นทุนวัตถุดิบของบิสฟีนอลเอ วัตถุดิบฟีนอลที่นำเข้าจากจีนยังอยู่ในช่วงต่อต้านการทุ่มตลาด เมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศ ต้นทุนวัตถุดิบของบิสฟีนอลเอในประเทศนั้นสูงกว่า และไม่มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนในการแข่งขัน การเพิ่มขึ้นของอุปทาน BPA ราคาถูกจากไทยที่เข้าสู่จีนจะทำให้ราคา BPA ในประเทศตกต่ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เมื่อการทุ่มตลาดบิสฟีนอลเอของไทยสิ้นสุดลง ตลาดบิสฟีนอลเอในประเทศจะต้องรับแรงกดดันจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกำลังการผลิตในประเทศ ในขณะเดียวกันก็ต้องดูดซับผลกระทบจากแหล่งนำเข้าต้นทุนต่ำของไทยด้วย คาดว่าราคาบิสฟีนอลเอในประเทศจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันต่อไปในปี 2023 และการแข่งขันด้านราคาและการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันในตลาดบิสฟีนอลเอในประเทศจะเข้มข้นมากขึ้น